Taken zijn acties die nog op je to-do lijstje staan voor een bepaald contact of een bepaalde deal. Door taken te gebruiken, hoef je niet meer zelf bij te houden welke afspraken al staan of nog gemaakt moeten worden en kun je ze dus ook niet meer vergeten. Je kunt een taak aanmaken die gelinkt is aan een contact, of gelinkt aan een deal. In dit artikel lees je hoe je deze taken kunt aanmaken.
Onderdelen van dit artikel
Een taak aanmaken voor een contact
- Klik in het menu op ‘Contactpersonen’ om naar het overzicht van alle contacten te gaan
- Nu zijn er drie opties om een taak te maken
a. Klik in dit overzicht op het dropdownmenu aan de rechterkant van het scherm en selecteer hier ‘Voeg een taak toe’
b. Klik op de naam van het contact om naar het contactprofiel te gaan en klik vervolgens op het dropdownmenu rechtsbovenin het scherm en selecteer ‘Voeg een taak toe’
c. Klik op de naam van het contact om naar het contactprofiel te gaan en scroll naar beneden voor de openstaande taken. Klik vervolgens op ‘Voeg een taak toe’.
- Je krijgt een pop-up te zien waar je de taak kan instellen. Vul de velden in zoals aangegeven:
- Titel: naam van de taak
- Taaktype: het soort afspraak. Staat je type er niet tussen? Dan kun je deze aanmaken in het menu onder ‘Deals → Taakinstellingen → Voeg taaktype toe’
- Toegewezen aan: verantwoordelijke van de taak
- Opleveringsdatum: de deadline van de taak
- Verwachte tijd: begintijd van de afspraak/taak
- Optioneel: je kunt klikken op ‘meer opties tonen’ om een beschrijving bij de taak te zetten, een reminder te laten sturen naar de taakverantwoordelijke, of een automatisering te activeren.
- Klik op ‘Taak opslaan’
De taak is nu zichtbaar in het contactprofiel op de volgende manier:
Je kunt de taak nog aanpassen door erop te klikken, of je kunt hem als voltooid te markeren door op het vinkje te klikken.
Een taak aanmaken voor een deal
- Klik in het menu op ‘Deals’ en open de deal waar je een taak wil toevoegen.
- In het dealoverzicht kun je aan de rechterkant klikken op ‘Voeg een taak toe’
- Je krijgt een pop-up te zien waar je de taak kan instellen. Vul de velden in zoals aangegeven:
- Titel: naam van de taak
- Taaktype: het soort afspraak. Staat je type er niet tussen? Dan kun je deze aanmaken in het menu onder ‘Deals → Taakinstellingen → Voeg taaktype toe’
- Toegewezen aan: verantwoordelijke van de taak
- Opleveringsdatum: de deadline van de taak
- Verwachte tijd: begintijd van de afspraak/taak
- Optioneel: je kunt klikken op ‘Meer opties tonen’ om een beschrijving bij de taak te zetten, een reminder te laten sturen naar de taakverantwoordelijke, of een automatisering te activeren.
- Klik op ‘taak opslaan’
De taak is nu zichtbaar op de volgende manier:
Je kunt de taak nog aanpassen door erop te klikken, of je kunt hem als voltooid te markeren door op het vinkje te klikken. Een taak die je bij een deal maakt is ook zichtbaar in het contactoverzicht van het primaire contact van die deal.
Om een overzicht te krijgen van alle taken, kun je in het menu klikken op het tabje ‘Deals’ en vervolgens op ‘Taken’.
Hier kun je op verschillende manieren filteren, maar een veel gebruikte optie is om hier een overzicht te krijgen van alle taken voor een medewerker.