Hoe maak ik een pijplijn aan?

Welk abonnement heb ik?

Een pijplijn is een weergave van je (sales)proces, waarbij je een aantal fases hebt die een deal kan of moet doorlopen. Je kunt oneindig veel pipelines maken. In dit artikel lees je hoe je een pijplijn aanmaakt, en hoe je deze kunt aanpassen.

 

Onderdelen van dit artikel

 

Een nieuwe pijplijn maken

  1. Klik in het menu op het tabje ‘Deals’
  2. Klik op het dropdownmenu linksboven en klik op ‘Een pijplijn toevoegen’
  3. Een pop-up opent waar je je pijplijn kan instellen.

Nieuwe pijplijn instellingen.png

  • Pijplijnnaam: geef je pijplijn een naam
  • Groepstoegang: selecteer hier welke gebruikersgroepen toegang hebben tot deze pijplijn. Je kunt meerdere groepen selecteren door Shift ingedrukt te houden en op de gewenste groepen te klikken. Groepen die niet geselecteerd zijn, hebben geen toegang tot deze pijplijn (behalve beheer, die heeft altijd toegang)
  • Standaard valuta: selecteer hier de valuta die je het meeste gebruikt. Alle deals die in deze pijplijn worden toegevoegd, worden standaard met deze valuta toegevoegd. De valuta kan altijd worden aangepast in het dealoverzicht. 
  • Toewijzingsmethode: selecteer hier hoe je de deals wil verdelen in het team. Je kunt dit handmatig doen, of volgens de ‘round-robin’ methode, dit betekent om en om. Het systeem kijkt naar de datum waarop de laatste deal aan elke gebruiker is toegewezen, en wijst de deal toe aan de gebruiker met de oudste datum om de verdeling gelijk te houden. Round-robin op basis van dealwaarde is ook mogelijk. Hierbij probeert het systeem de totale dealwaarde van elke gebruiker gelijk te houden door de nieuwe deal toe te kennen aan degene met de laagste totale dealwaarde.
    • Als je round-robin hebt geselecteerd, kun je nog selecteren onder welke gebruikers de deals verdeeld moeten worden. De gebruikers waaruit je kunt kiezen zijn de gebruikers in de groep(en) die geselecteerd zijn bij ‘groepstoegang’. Standaard staat dit ingesteld op ‘alle gebruikers in groepen met toegang’, maar je kunt dit aanpassen in het dropdownmenu. Hier kun je de specifieke gebruikers selecteren. Je kunt meerdere gebruikers tegelijk selecteren door Shift ingedrukt te houden. Gebruikers die hier niet geselecteerd zijn, zullen geen deals toegewezen krijgen in deze pijplijn.
  1. Als alles goed is ingesteld, kun je klikken op ‘toevoegen’

De pijplijn wordt nu gemaakt, en de drie standaard stadia zijn zichtbaar:

  • Contact opnemen
  • In contact
  • Opvolgen

Een pijplijn wijzigen

Een pijplijn die je gemaakt hebt, kun je op elk gewenst moment wijzigen. Je kunt de volgende onderdelen wijzigen:

  • Pijplijnnaam
  • Groepstoegang
  • Standaard valuta
  • Toewijzingsmethode
  • Gebruikers waar deals aan toegewezen kunnen worden (indien de round-robin methode wordt gekozen)

Je kunt de volgende stappen volgen om de instellingen te wijzigen:

  1. Klik in het menu links op het tabje ‘Deals’ en selecteer de gewenste pijplijn in het dropdownmenu linksbovenin
  2. Klik op het tandwieltje rechts naast de naam van de pijplijn en klik vervolgens op ‘Opties’
    Pijplijn opties.png
  3. Een pop-up opent waar je de instellingen kan aanpassen. Klik op ‘Afsluiten’ om de instellingen op te slaan.



Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0