Je kunt op verschillende manieren filteren binnen je pijplijn. De standaard opties zijn filteren op basis van deal eigenaar, status en tags van een contact. Je kunt ook een andere filter toevoegen gebaseerd op deal details of aangepaste dealvelden. Naast het filteren binnen een pipeline, kun je ook nog een specifieke deal zoeken binnen deze pipeline of binnen alle pipelines door het zoekveld te gebruiken.
Onderdelen van dit artikel
Hoe zit het pijplijnoverzicht in elkaar?
In de onderstaande afbeelding is het standaard overzicht van een pijplijn te zien.
Linksboven in het overzicht staat de pijplijn die je geselecteerd hebt. Door op het pijltje naar beneden te klikken, verschijnt een dropdownmenu waar al je pijplijnen staan. Hier kun je ook een nieuwe pijplijn toevoegen. Als je op het tandwieltje naast de titel van pijplijn klikt, kun je de instellingen van de pijplijn aanpassen, deze kopiëren of verwijderen, of alle deals in deze pijplijn exporteren. In dit artikel kun je lezen hoe je een pijplijn aanmaakt of bewerkt.
Rechtsbovenin het scherm staan opties om een fase toe te voegen, deals te importeren, of deals handmatig toe te voegen.
Boven de fases van de pijplijn, staat een balk waar je filters kan toevoegen om het dealoverzicht te filteren. Hierover wordt later in dit artikel meer uitgelegd.
Pijplijn weergaves
De pijplijn wordt standaard in een horizontale weergave weergegeven. Hierbij staan de fases in je pijplijn naast elkaar. In dit overzicht kun je deals handmatig naar een andere fase slepen of als gewonnen of verloren markeren (ook door ze te slepen).
Rechtsboven in het overzicht, kun je een andere weergave selecteren:
Je kunt hier kiezen voor een verticale weergave (drie horizontale lijntjes), waarbij alle deals in de pijplijn onder elkaar staan. Je kunt ze dan ordenen op basis van:
- Dealtitel
- Contactnaam
- Accountnaam
- Verwachte sluitingsdatum
- Dealwaarde
- Stadium
- Status
Je kunt ook kiezen voor een weergave op basis van taken (vinkje). Hier worden deals gegroepeerd op basis van de toegewezen taken voor de deals.
Hoe kun je filteren?
Als je in het menu op het tabje ‘Deals’ klikt, kun je in het dropdownmenu linksboven een pijplijn selecteren. In dit overzicht kun je dan je deals gaan filteren. In de menubalk bovenaan staan verschillende opties om te filteren.
- Een filter toevoegen: filter op basis van deal details of je eigen aangepaste dealvelden.
- Dealeigenaar: filter op basis van de deal eigenaar.
- Status: filter op basis van de status van de deal: open, gewonnen of verloren (en zie in welke stage deze deal als gewonnen of verloren is gemarkeerd).
- Tags: filter op basis van tags die de primaire contactpersoon van een deal heeft.
De resultaten worden automatisch bijgewerkt als de filters worden aangepast. Als je meer dan één filter gebruikt, wordt dit altijd gezien als ‘filter A’ EN ‘filter B’. Dus alleen deals die aan alle zoekvoorwaarden voldoen, zullen worden getoond. Als je op een andere manier (OF) wilt filteren, kan dat via de ‘Geavanceerd Zoeken’ functie.
Specifieke deals zoeken
In het zoekveld kun je een specifieke deal (of deals) zoeken in de huidige pijplijn. Dit kan op basis van de naam van de deal of contactpersoon. Terwijl je typt zullen de resultaten aangepast worden.
Als je in meerdere pijplijnen wil zoeken, kun je klikken op ‘Zoek alle pipelines’, en dan kun je je voorwaarden hier invullen.
Dit werkt in principe hetzelfde als de filteropties zoals zojuist beschreven, maar deze optie doorzoekt alle pipelines naar matchende resultaten.