Gebruik de automatiseringsacties 'Create a contact in Salesforce' en 'Create a lead in Salesforce' om nieuwe contactpersonen en leads toe te voegen aan je Salesforce-account.
Let op
- Deze automatiseringsactie is beschikbaar met de MailBlue Salesforce-integratie. De koppeling is pas mogelijk vanaf een MailBlue Professional account
- Deze functie is compatibel met alle Salesforce-abonnementen
- Alleen leads en contactpersonen die deze acties in je automatiseringen bereiken, worden gesynchroniseerd met Salesforce
- Er is geen specifieke automatiseringsactie voor 'Een account aanmaken in Salesforce'. Dat komt doordat accountgegevens worden gesynchroniseerd met Salesforce als de contactpersonen en leads die je synchroniseert, zijn gekoppeld aan een account.
- Als je deze of een andere actie toevoegt aan een 'Actieve' automatisering, stel de automatisering dan eerst in op 'Inactief'. Zodra je klaar bent met het bewerken van de automatisering, stel je deze weer in op 'Actief' zodat contactpersonen je automatisering kunnen starten en doorstromen.
Wat er wordt besproken in dit artikel:
-
Maak een contactpersoon of lead aan in Salesforce met behulp van automatisering
- Hoe de automatiseringsactie werkt
- Meer handige artikelen over Salesforce
Maak een contactpersoon of lead aan in Salesforce met behulp van automatisering
Volg de onderstaande stappen om een contactpersoon of lead toe te voegen aan Salesforce met behulp van een automatisering:
- Ga naar het gedeelte Automatiseringen in je MailBlue account.
- Klik op de knop 'Bewerken' voor de automatisering die je wilt bijwerken.
- Klik op het tabblad 'Salesforce' in het rechter menu van de automatiseringsbouwer.
- Sleep de actie 'Create a contact in Salesforce' of 'Create a lead in Salesforce' in de automatisering.
- Er verschijnt een modaalvenster. Hierin word je Salesforce-account weergegeven in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop 'Opslaan'.
- De actie is nu toegevoegd aan de automatisering. Dit is alleen van toepassing op contactpersonen die vanaf nu die stap in de automatisering bereiken.
Hoe de automatiseringsactie werkt:
Zodra een contactpersoon in MailBlue een van beide acties in de automatisering bereikt, zullen ze:
- Tags aan hun profiel record in MailBlue toegevoegd krijgen:
- Als ze als lead zijn toegevoegd aan Salesforce: added-to-salesforce-lead
- Als ze als contactpersoon zijn toegevoegd aan Salesforce: added-to-salesforce-contact - In de wachtrij worden geplaatst om te synchroniseren met Salesforce
- Aan Salesforce worden toegevoegd zodra de volgende geplande synchronisatie plaatsvindt
- Zodra contactpersonen en leads aan Salesforce zijn toegevoegd, worden ze beschouwd als 'gesynchroniseerd'.
Lead profielen in Salesforce zullen hun ActiveCampaign-synchronisatiestatus, ActiveCampaign-ID, de 20 meest recente marketingactiviteiten en/of de CXA-component bevatten.
Contactprofielen in Salesforce zullen hun ActiveCampaign-synchronisatiestatus, ActiveCampaign-ID en de CXA-component bevatten.
Om deze informatie in Salesforce te bekijken, moet je ActiveCampaign-componenten en -velden toevoegen aan paginalay-outs in Salesforce.
Bovendien zullen alle updates die zijn aangebracht in records in MailBlue worden verzonden naar Salesforce wanneer de volgende synchronisatie plaatsvindt. Alle updates die zijn aangebracht in records in Salesforce zullen worden verzonden naar MailBlue wanneer de volgende synchronisatie plaatsvindt.
Meer handige artikelen over de Salesforce integratie:
Mocht je meer informatie willen over het leggen van de koppeling en welke Salesforce velden je allemaal kan koppelen aan MailBlue velden, kan je de onderstaande artikelen raadplegen.
-> Hoe maak ik een koppeling met Salesforce?
-> Salesforce field mapping - cheatsheet