Let op: de koppeling tussen Salesforce en MailBlue is pas mogelijk vanaf een professional account
Nadat je de stappen voor het instellen van de MailBlue Salesforce integratie hebt gevolgd, kun je MailBlue componenten en velden toevoegen aan pagina's in Salesforce. Deze items kunnen worden toegevoegd aan elke Lightning record pagina die je kiest.
Zodra deze items zijn toegevoegd, kun je MailBlue gerelateerde informatie bekijken voor gesynchroniseerde leads en contactpersonen en MailBlue acties uitvoeren vanuit je Salesforce-account.
Hoewel het toevoegen van MailBlue-componenten en -velden aan Salesforce optioneel is, raden we aan om ze toe te voegen, zodat je optimaal kunt profiteren van de integratie.
Let op:
- Alle campagnes of automatiseringen die je wilt gebruiken met de CX Automation component moeten het volgende label hebben in MailBlue: Salesforce
- Dit label is niet hoofdlettergevoelig.
- Leer hoe je campagnelabels maakt
- Leer hoe je automatiseringslabels maakt
- MailBlue-componenten en -velden zijn alleen compatibel met Salesforce Lightning.
- Je kunt alleen componenten en velden gebruiken met gesynchroniseerde leads en contactpersonen.
Hoe voeg je het MailBlue CXA Activities-component toe aan paginalay-outs in Salesforce:
De CXA Activities-box toont maximaal 20 recente CXA-activiteiten in MailBlue voor een gesynchroniseerde lead of contactpersoon. Elke activiteit heeft een tijdstempel.
Om dit component toe te voegen aan een Lightning record pagina:
- Klik op een lead of contactpersoon in je Salesforce-account om hun recordpagina te openen.
- Klik op het tandwieltje rechtsboven.
- Klik op 'Pagina bewerken'
- Scroll naar beneden in de Lightning Components kolom totdat je Custom Components ziet.
- Klik op de Marketing Activities-component en sleep deze naar je paginalay-out.
- Klik op 'Opslaan' en klik dan op de knop 'Activering.'
- Het 'Activeringsvenster' zal openen. Vanaf hier moet je de recordpagina activeren als een Organisatie Standaard, App Standaard, of als een App, Record Type, en Profiel. Om dit te doen, klik je op een van de drie opties en klik dan op de knop 'Toewijzen als'.
- Daarna word je doorgestuurd naar de lead of contactrecordpagina in de Lightning App Builder.
Items in de CXA Activity-box zijn onder andere:
| Naam activiteit | Beschrijving activiteit |
| Campaign opened |
De naam van de campagne wordt weergegeven. Door op het caret pictogram naast de activiteit te klikken, verschijnt er een link naar de webversie van de campagne. |
| Campaign replied |
Het onderwerp van de antwoord-e-mail wordt weergegeven. Door op het caret pictogram naast de activiteit te klikken, wordt de inhoud van de antwoord-e-mail weergegeven.
|
| Campaign was sent |
De naam van de campagne wordt weergegeven |
| Campaign link clicked |
De naam van de campagne wordt weergegeven. Door op het caret pictogram naast de activiteit te klikken, wordt de URL-link weergegeven waarop de contactpersoon heeft geklikt.
|
| Entered automation |
De naam van de automatisering wordt weergegeven. Door op het caret pictogram naast de activiteit te klikken, verschijnt er een link naar de automatisering in je MailBlue account.
|
| Completed automation |
De naam van de automatisering wordt weergegeven. Door op het caret pictogram naast de activiteit te klikken, wordt er een link naar de automatisering in je MailBlue account weergegeven.
|
| Site & Event tracking |
Dit zal een bijgehouden pagina-bezoek of gebeurtenis weergeven die de contactpersoon/lead heeft voltooid. Paginabezoeken worden bijgehouden met de MailBlue Site Tracking-functie. Gebeurtenissen worden bijgehouden met de MailBlue Event Tracking-functie.
|
*Door op de pijl naar beneden te klikken in de rechterbovenhoek van de box in Salesforce, kun je alle CXA-activiteiten bekijken voor de lead of contactpersoon.
Hoe voeg je het MailBlue CX Automation-component toe aan paginalay-outs in Salesforce:
Het MailBlue CX Automation-component stelt je in staat om:
- Een campagne te verzenden vanaf het profiel record van een lead of contactpersoon
- Een lead of contactpersoon toe te voegen aan een automatisering die je hebt gemaakt in ActiveCampaign, direct vanaf hun profiel record
Om het MailBlue CX Automation-component te gebruiken in je Salesforce-account, moet je deze toevoegen aan elke Lightning record pagina die je kiest. Om dit te doen:
- Klik op een lead of contact in je Salesforce-account om hun recordpagina te openen.
- Klik op het tandwieltje rechtsboven.
- Klik op 'Pagina bewerken'
- Scroll naar beneden in de Lightning Components kolom totdat je Aangepaste Componenten ziet.
- Klik op de ActiveCampaign CX Automation-component en sleep deze naar je paginalay-out.
- Klik op 'Opslaan' en klik vervolgens op de knop 'Activering.'
- Als je de component toevoegt aan de Contact Lay-out pagina, wordt het venster 'Activering: Contact Record Page' geopend.
- Als je de component toevoegt aan de Lead Lay-out pagina, wordt het venster 'Activering: Lead Record Page' geopend.
- Vanaf hier moet je de contact- of lead record pagina activeren als Organisatiestandaard, App Standaard, of als App, Record Type en Profiel. Klik hiervoor op een van de drie opties en klik dan op 'Sluiten' of klik op de knop 'Toewijzen als'.
Hoe voeg je MailBlue velden toe aan Salesforce pagina's:
Naast componenten kun je MailBlue velden toevoegen aan pagina-indelingen voor zowel Leads als Contacten in Salesforce. Let op dat deze moeten worden toegevoegd aan de Record Details component.
MailBlue velden moeten worden toegevoegd aan de Record Details component van de contact- of lead pagina-indeling. Om deze toe te voegen aan de Record Details component, zorg ervoor dat je de betreffende pagina-indeling open hebt in de Lightning App Builder.
Om MailBlue velden toe te voegen aan Salesforce pagina-indelingen:
- Vanaf de Lead- of Contact Record-pagina in de Lightning App Builder, klik op het tabblad 'Details'.
- Klik op de Record Details-component.
- Het menu aan de rechterkant van je Salesforce-toepassing toont je pagina-indelingen. Klik op de Lead- of Contact-indeling waarmee je wilt werken. Je wordt doorgestuurd naar de Objectbeheerder voor je pagina-indeling:
- Sleep het veld 'ActiveCampaign Sync Status' naar de pagina onder 'Lead Detail' of 'Contact Detail'.
- Beweeg je muis over het veld en klik op het moersleuteltje.
- Vink het vakje 'Alleen lezen' aan en klik vervolgens op 'OK'. Hiermee voorkom je dat standaardgebruikers het veld kunnen bewerken.
- Volg stappen 4-6 hierboven om het veld ActiveCampaign ID en het veld ActiveCampaign Relation Sync Status toe te voegen aan de contact- en lead-pagina-indelingen.
- Klik op 'Opslaan' wanneer je klaar bent.
De MailBlue velden bevatten:
| MailBlue velden | Beschrijving van de velden |
| ActiveCampaign Sync Status field | Het veld zal laten zien of de contactpersoon of lead gesynchroniseerd is met ActiveCampaign/MailBlue. Als de lead of contactpersoon gesynchroniseerd is, zal het veld 'Succesvol gesynchroniseerd' tonen. Als de lead of contactpersoon niet gesynchroniseerd is, zal het veld leeg zijn. |
| ActiveCampaign ID field | Het veld ActiveCampaign ID slaat het MailBlue/ActiveCampaign ID-nummer op van de contactpersoon of lead. |
| ActiveCampaign Relation Sync Status | Het zal informatie weergeven over de accountrelatie en de synchronisatiestatus voor een account. |
Meer handige artikelen over de Salesforce integratie:
Mocht je meer informatie willen over het leggen van de koppeling en welke Salesforce velden je allemaal kan koppelen aan MailBlue velden, kan je de onderstaande artikelen raadplegen.
-> Hoe maak ik een koppeling met Salesforce?
-> Salesforce field mapping - cheatsheet