Let op: de koppeling tussen Salesforce en MailBlue is pas mogelijk vanaf een professional account.
Je kunt Salesforce opportunities synchroniseren met je MailBlue account. Hierdoor kun je de opportunities terugzien op contactrecords, automatiseringen triggeren wanneer opportunities worden aangemaakt of bijgewerkt in Salesforce en automatiseringsmails personaliseren met Salesforce opportunity velden.
Vereisten om Salesforce opportunities te synchroniseren:
- Je moet de stappen doorlopen om de MailBlue Salesforce integratie te configureren.
- Je moet de synchronisatie van Salesforce opportunities inschakelen vanuit de Dynamic Mapping stap van de integratie instelling.
- De opportunity in Salesforce moet een primaire contactpersoon hebben.
- De primaire contactpersoon moet een MailBlue/ActiveCampaign-ID hebben, of de primaire contactpersoon moet voldoen aan de criteria die zijn ingesteld voor Contacten en Leads om te synchroniseren met ActiveCampaign.
Hoe het werkt:
De Salesforce Opportunity synchronisatie is een eenrichtingssynchronisatie van Salesforce naar MailBlue.
Wanneer een Salesforce opportunity synchroniseert met MailBlue, verschijnt deze in je account als een aangepast object. Dit object verschijnt op het contactprofiel record van het gesynchroniseerde contact. Het gesynchroniseerde contact moet ook de primaire contactpersoon op de opportunity zijn.
Op dit moment zijn er slechts vier ondersteunde velden voor Salesforce Opportunity synchronisaties:
- Naam
- Bedrag
- Stadium
- Sluitingsdatum
De informatie die in deze velden wordt weergegeven, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet mogelijk om deze velden vanuit je MailBlue account te bewerken.
Na de synchronisatie:
- Zie je twee nieuwe automatiseringstriggers.
- Kun je automatiseringsmails personaliseren met Salesforce Opportunity informatie.
- Kun je twee beheerde pakket velden voor het Opportunity object toevoegen aan de Opportunity Record pagina-indeling in Salesforce. Deze twee velden zijn:
Sync Status en ActiveCampaign Last Synced. - Kun je Salesforce Opportunity synchronisaties bekijken op het Health Dashboard.
Hoe kan je de Salesforce opportunity synchronisatie opzetten:
Je kunt de synchronisatie van Salesforce opportunities inschakelen vanuit de Dynamic Field Mapping stap van de Salesforce integratie instelling.
Als je de Salesforce integratie al hebt geconfigureerd en opportunities wilt synchroniseren:
- Log in op je Salesforce account.
- Ga naar de ActiveCampaign Salesforce app.
- Selecteer de Dynamic Field Mapping stap.
- Klik op het tabblad 'Opportunity Mapping'.
- Zet de schakelaar om de Salesforce Opportunity Mapping op 'Aan' te zetten.
Vanaf dat moment zullen Salesforce opportunities volgens de geplande taak in je Salesforce organisatie worden gesynchroniseerd met je MailBlue-account.
Salesforce Opportunity automatisering triggers en acties
Triggers
De automatiseringen bevatten twee nieuwe triggers voor aangepaste objecten voor Salesforce Opportunities:
Opportunity Aangemaakt
Contacten worden in de automatisering opgenomen wanneer een nieuwe Opportunity wordt gesynchroniseerd met ActiveCampaign.
Opportunity Bijgewerkt
Contacten worden in de automatisering opgenomen wanneer een gesynchroniseerde Opportunity wordt bijgewerkt.
Je kunt deze twee triggers vinden onder de sectie 'Apps' van de start triggers.
Let op: je kunt slechts één aangepast object per automatisering gebruiken. Als de automatisering al een trigger van welk type dan ook heeft, kun je geen Salesforce Opportunity trigger toevoegen. Als een automatisering al een Salesforce Opportunity trigger heeft, kun je geen andere triggers toevoegen. Je kunt echter nog steeds handmatig contacten toevoegen aan de automatisering.
Acties
Je kunt gegevens van aangepaste objecten gebruiken bij:
- De Als/Anders stappen
- Doel automatiseringsactie
- Voorwaardelijke Wachtstappen
- Lijstsegmenten
- Geavanceerde zoekopdrachten
- Contact- of deal scores
Voor verdere uitleg over een van de bovenstaande stappen kan je het volgende artikel raadplegen.
Het is niet mogelijk om gegevens van aangepaste objecten te gebruiken bij het maken van:
- Voorwaardelijke inhoud
- Voorwaardelijke split automatiseringsacties
Voor meer details, leer hoe je automatiseringen bouwt met aangepaste objecten.
Automatiseringsmails personaliseren met Salesforce Opportunity gegevens
Zodra je de integratie configureert, kun je Opportunity velden van aangepaste objecten gebruiken om elke e-mailcampagne die vanuit een automatisering wordt verzonden, te personaliseren. Deze personalisatiemogelijkheden vind je onder de sectie 'Aangepaste Objecten' in de 'Voeg een Personalisatie Toe' modus.
Je moet een Salesforce Opportunity automatiseringstrigger gebruiken om de sectie 'Aangepaste Objecten' te laten verschijnen met je Opportunity velden van aangepaste objecten.
Let op: Deze velden zijn niet beschikbaar in 1:1 e-mails of campagnes die vanuit het Campagnes tabblad worden verzonden.
Leer hoe je je e-mails kan personaliseren.
MailBlue/ActiveCampaign velden toevoegen aan de Opportunity Record Page layout
Je kunt als optionele stap twee velden toevoegen aan de Opportunity Record Page-layout.
Deze velden zijn:
- ActiveCampaign Sync Status
- ActiveCampaign Last Synced
Om deze velden toe te voegen aan de Opportunity Record Page-layout, bezoek dan Hoe ActiveCampaign componenten en velden toe te voegen aan Salesforce (link nog toevoegen).
Hoewel de instructies specifiek zijn voor het toevoegen van velden aan de Record Deals component in paginalay-outs, kun je dezelfde stappen volgen voor de Opportunity Record Page layout.
Meer handige artikelen over Salesforce:
Mocht je meer informatie willen over het leggen van de koppeling en welke Salesforce velden je allemaal kan koppelen aan MailBlue velden, kan je de onderstaande artikelen raadplegen.
-> Hoe maak ik een koppeling met Salesforce?
-> Salesforce field mapping - cheatsheet