Als deals zijn voltooid, kun je ze alles gewonnen of verloren markeren. Dit heeft invloed op de data beschikbaar bij het segmenteren en op je deals rapportages.
Je kunt de deals om verschillende manieren markeren. In dit artikel bespreken we:
- Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit het contact overzicht
- Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit een pipeline
- Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit een automatisering
- Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit externe integraties
- Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit de API
Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit het contact overzicht
- Klik op 'contacten' in het menu.
- Zoek het contact met de deal die je wilt updaten en klik op de naam.
- Klik op de 'deals' tab.
- Klik op de naam van de deal die je wilt markeren.
- Klik op 'gewonnen' of 'verloren', afhankelijk van hoe je de deal wilt markeren.
Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit een pipeline
- Klik op 'deals' in het menu.
- Selecteer de pipeline waarin de deal zich bevindt in het dropdown menu links bovenin.
- Klik op de deal die je wilt markeren en selecteer deze naar het 'gewonnen' of 'verloren' veld boven de pipeline.
Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit een automatisering
- Klik op 'automatiseringen' in het menu.
- Kies de automatisering waarin je de statusupdate actie wilt toevoegen en klik op 'wijzig'.
- Klik op het plusje op de plek waar je de actie wilt toevoegen en kies in de CRM sectie voor 'werk status bij'.
- Kies bij 'selecteer een nieuwe dealstatus' voor 'gewonnen' of 'verloren'.
- Klik op de 'beïnvloed' dropdown om aan te geven welke deals een statuswijziging moeten krijgen wanneer de contacten deze stap in de automatisering bereiken.
- In de 'pipeline' dropdown kies je vervolgens op welke pipeline deze actie invloed heeft.
- Klik op 'opslaan'.
Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit externe integraties
Sommige externe integraties, zoals Zapier, kunnen ook de status van een deal updaten.
Als je dit Zapier wilt doen, vul dan de volgende gegevens in bij het aanmaken van een Zap:
- Bij de ActiveCampaign acties, selecteer 'update deal'.
- Op de 'edit template' pagina kun je vervolgens bij 'status' aangeven welke update je wilt doorvoeren.
Een deal als gewonnen/verloren markeren vanuit de API
Je kunt de volgende API calls gebruiken om een status als gewonnen of verloren te markeren:
deal_edit API call
Dit maakt gebruik van de huidige API v1. Met deze API call kun je een deal updaten in je MailBlue account. Gebruik 1 in het statusveld om een deal als gewonnen te markeren, 2 als verloren.
update a deal API
Dit maakt gebruik van de nieuwe API v3 (beta). Gebruik 1 in het statusveld om een deal als gewonnen te markeren, 2 als verloren.