Er zijn twee verschillende methodes die je kan gebruiken om de waarde van het ene contactveld in een ander contactveld in te voegen:
-
Exporteer/Importeer je lijst
-
Zapier
Je kunt ook de waarde van een contactveld kopiëren naar een aangepast veld voor een deal.
Exporteer/Importeer je Lijst
Deze optie vereist dat je jouw contacten naar een CSV-bestand exporteert en ze opnieuw importeert, waarbij je ervoor zorgt dat je het veld in je bestand toewijst aan een nieuw veld in je account. In dit voorbeeld nemen we de waarde van een datumveld en verplaatsen we het naar een tekstinvoerveld.
- Klik op de 'Exporteer' knop in de contact overzicht pagina.
- Het CSV-bestand zal beginnen te downloaden. Open het bestand en verwijder alle velden behalve die van het e-mailadres veld en het veld dat je naar een nieuw contactveld wilt kopiëren:
-
Klik vervolgens op de knop 'Importeren' op de pagina met het contactoverzicht.
-
Klik op de knop 'Importeren uit bestand'.
-
Er verschijnt een bestandsbrowser. Navigeer naar het bestand dat je wilt importeren en klik erop om het te selecteren.
-
Klik op de importpagina op de vervolgkeuzelijst 'Match naar veld' voor het veld dat je wilt importeren en klik vervolgens op '[Voeg nieuw veld toe]'.
Er verschijnt een modaal venster en je wordt gevraagd welk type veld je wilt maken. Klik op het veldtype en klik vervolgens op 'Volgende'.
Vervolgens moet je je veld een naam geven en antwoordopties opgeven (indien van toepassing).
Als je klaar bent, klik je op 'Opslaan'. -
Sla zowel het gedeelte Lijst selecteren als Tags toevoegen op de pagina Importeren over.
Aangezien je alleen de waarde van één contactveld gebruikt en deze aan een ander contactveld toevoegt, hoef je op dit moment geen lijst te selecteren of tags toe te voegen. Als je in deze stap een lijst selecteert, loop je bovendien het risico om niet-geabonneerde contacten de status 'Actief' voor die lijst te geven. -
Klik op 'Bestaande contacten bijwerken' en klik vervolgens op 'Nu importeren'.
De waarde van je oorspronkelijke contactveld wordt toegevoegd aan je andere contactveld.
Zapier
Deze optie maakt gebruik van een webhook en een automatisering die je contactveld automatisch zal bijwerken. Deze optie vereist dat je een ActiveCampaign-account en een Zapier-account hebt.
In dit voorbeeld gaan we het systeemtelefoonveld bijwerken met de waarde van een aangepast contacttelefoonveld.
- Ga naar het automatiseringen overzicht en klik op 'Maak een automatische serie'.
- Klik op 'Begin van af het begin' en klik vervolgens op 'Ga verder'.
- De Automation Trigger-modaal wordt geopend. Selecteer 'Veldveranderingen'.
- Selecteer het aangepaste telefoonveld in de vervolgkeuzelijst.
Kies vervolgens of je wilt dat deze trigger altijd wordt uitgevoerd als het veld verandert (bij elke waarde) of alleen wordt uitgevoerd als het in een bepaalde waarde verandert. In dit voorbeeld selecteren we dat deze trigger altijd wordt uitgevoerd als het veld verandert.
Kies vervolgens of je wilt dat deze trigger ingaat elke keer als het contact wordt toegevoegd of bijgewerkt, of alleen de eerste keer. In dit voorbeeld selecteren we 'de eerste keer' als een contact wordt toegevoegd of bijgewerkt. -
Open een nieuw tabblad of venster in je browser en log in op je Zapier-account.
-
Klik op '+ Create Zap'.
-
Kies 'Webhooks by Zapier' als Zap-trigger.
-
Selecteer 'Catch Hook' en klik op 'Continue'.
-
Bij de sectie 'Test trigger' vind je nu een door Zapier gegenereerde webhook-URL. Klik op 'Copy'.
-
Ga terug naar je MailBlue-automatisering en klik op het knooppunt (+).
-
Klik op 'Voorwaarden en werkstroom' > 'Webhook'.
-
Voeg je door Zapier gegenereerde Webhook-URL toe aan de URL-balk en klik op 'Opslaan'.
-
Klik op 'Actief' in de rechterbovenhoek van je scherm om je automatisering in te schakelen (Zapier heeft een testcontact nodig via deze automatisering).
Zo ziet de automatisering eruit:
-
Voeg een testcontact toe aan je automatisering. Om dit te doen, selecteer je een contactpersoon met een telefoonnummer in het aangepaste telefoonveld op de pagina Contactpersonenoverzicht. Klik vervolgens op 'Toevoegen' in het automatiseringsgedeelte van de profielpagina van de contactpersoon.
-
Ga terug naar je Zapier-account om je Zap in te stellen en klik op 'Test Trigger'.
-
Nu verschijnt informatie over het testcontact in Zapier. Klik hierna op 'Continue'.
-
Er opent zich een nieuw scherm waar de actie kan worden ingesteld.
-
Selecteer 'ActiveCampaign' in de lijst met beschikbare apps.
-
Selecteer 'Create or update contact' en klik op 'Continue'.
-
Verbind je ActiveCampaign-account met Zapier als het nog niet is verbonden middels de API gegevens uit je MailBlue account.
-
Op de volgende pagina moet je een lijst selecteren en het veld voor het e-mailadres toewijzen.
-
Zoek op diezelfde pagina het veld Telefoonnummer. Dit is het veld dat kan worden gebruikt met de sms-functie. Wijs dat vervolgens toe aan je aangepaste telefoonveld. Klik vervolgens op 'Continue'.
-
Klik op de volgende pagina op 'Continue' om je actie te testen.
-
Zodra de test is voltooid, klikt u op 'Publish Zap'.
-
Geef je Zap een naam en klik op de schakelaar om hem in te schakelen.
De Zap is nu ingesteld.
De eerste keer dat een contactpersoon nu wordt toegevoegd / bijgewerkt met een waarde voor het aangepaste telefoonveld, zullen ze worden ingevoerd in je automatisering waar ze je webhook-stap raken. Die webhook stuurt informatie naar Zapier en Zapier werkt het systeemtelefoonveld bij met de waarde van je aangepaste telefoonveld. Dit gebeurt allemaal automatisch.