Met de dealtaak rapporten kunnen verkoopmanagers de algemene voortgang van de uitvoer van de dealtaak van hun team volgen en rapporteren over hun prestaties.
Met dit rapport kun je zien hoeveel taken zijn toegewezen, achterstallig of voltooid zijn voor je verkoopvertegenwoordigers. Het rapport toont ook het totale aantal deals, deals met achterstallige taken, deals zonder taken en hoeveel deals zijn gekoppeld aan elke verkoper.
Contacttaken zijn niet opgenomen in dit rapport.
In dit helpartikel lees je meer over:
- Toegang tot de dealtaak rapporten
- De dealtaak rapporten filteren
- Details van het resultaat van de taak eigenaar
Let op: account gebruikers die zijn toegewezen aan de admin groep en/of die toestemming hebben om deals rapporten te bekijken, hebben toegang tot dit rapport. Klik hier voor meer informatie over gebruikersrechten.
Toegang tot de dealtaak rapporten
Om toegang te krijgen tot de dealtaak rapporten, volg je de onderstaande stappen:
1. Klik op 'Rapporten' in het linkermenu
2. Klik op "Doelrapporten > Taakoverzicht'
Het dealtaak rapport zal de activiteit voor taken en deals van de afgelopen 14 dagen laden en weergeven.
De dealtaak rapporten filteren
De bovenkant van het rapport bevat vier verschillende opties die je kan gebruiken om je gegevens te filteren. Je kan één filter of meerdere filters gebruiken om je weergave aan te passen. Klik daarvoor op 'Verwant aan' en selecteer 'Deals'.
- Pijpleiding
Je kan de vervolgkeuzelijst voor de pijplijn gebruiken om taakstatistieken te bekijken op basis van alle pijplijnen of een specifieke pijplijn. - Taaktype
Je kan de vervolgkeuzelijst voor taaktypen gebruiken om taakstatistieken te bekijken op basis van de volgende taaktypen: oproep, e-mail, lunch, vergadering, afspraak, evenals aangepaste taaktypen die je hebt gemaakt. - Taak eigenaar
Je kan de vervolgkeuzelijst voor taakeigenaren gebruiken om taakstatistieken voor alle taakeigenaren of een individuele taakeigenaar te bekijken. - Taak aangemaakt
Je kan de vervolgkeuzelijst voor de datum gebruiken om taakstatistieken te bekijken voor het volgende: vandaag, gisteren, afgelopen 7, 14, 30 dagen en aangepast datumbereik.
Onder de filters bevindt zich het statistieken dashboard. De waarden die hier worden weergegeven, zijn afhankelijk van de filters die bovenaan het rapport zijn geselecteerd.
Details van het resultaat van de taak eigenaar
Helemaal onderin vind je een tabel met overzichten van de resultaten per dealeignaar.
De tabel bevat individuele taakeigenaren en hun metrische gegevens. De statistieken die voor elke eigenaar zijn opgenomen, zijn:
- De dealeignaar
- Openstaande taken
- Totaal aantal taken