Het synchroniseren van taken is alleen beschikbaar in Plus- en Professional abonnementen.
Je kunt met de functie 'Kalender' alle MailBlue taken met jouw Google Calendar, Apple Calendar of een andere agenda synchroniseren. In dit artikel staat alle informatie die je nodig hebt, zodat je dit kunt gaan instellen.
In dit artikel vind je de volgende informatie:
- Het aanmaken van een kalender feed.
- Een kalender toevoegen aan je eigen agenda.
- Het bewerken van de kalender feed.
Het aanmaken van een kalender feed
Je kunt een kalender feed synchroniseren om het volgende weer te geven:
- Taken gekoppeld aan deals
- Taken gekoppeld aan contacten
- Taken gekoppeld aan taakeigenaren (dit is alleen zichtbaar voor gebruikers)
Op de volgende manier kun je een kalender feed aanmaken:
- Klik op 'Deals' aan de linkerkant van het hoofdmenu.
- Vervolgens klik je op 'Kalender' in het sub-menu.
- Om een kalender feed toe te voegen klik je op 'Een nieuwe kalender toevoegen'.
- Er zal een nieuw venster openen. Je kunt de naam van de kalender toevoegen in het daarvoor bestemde veld.
- Bij 'Taken' in het drop-down menu kun je aangeven welke taken je graag wil synchroniseren. Je kunt in dit menu het volgende selecteren:
- Beiden: synchroniseer de taken die zijn gekoppeld aan deals én contacten.
- Deals: synchroniseer alle taken die zijn gekoppeld aan deals.
- Contacten: synchroniseer alle taken die zijn gekoppeld aan contacten.
In dit artikel maken wij gebruik van de taken die gekoppeld zijn aan deals en contacten. - Geef aan van welke pipelines je taken wil synchroniseren. Je kunt één, meerdere of alle pipelines selecteren door het desbetreffende vakje aan te klikken (deze optie verschijnt alleen als je bij taken 'Deals' of 'Alle' hebt geselecteerd).
- Als accountbeheerder kun je het gedeelte 'Taak toegewezen aan' bekijken. Je eigen naam wordt automatisch geslecteerd en grijs weergegeven. Dit betekent dat de kalender feed jouw taken zal bevatten, dit kan niet worden gewijzigd. Je kunt vervolgens meerdere gebruikers aanvinken. Deze taken wordt naast je eigen taak ook weergegeven in de agenda.
- Je kunt het vakje 'Omvat meldingen' aanzetten, mocht je meldingen willen ontvangen in je agenda.
- Tot slot klik je op 'Toevoegen' voor het toevoegen van de kalender feed.
Er wordt een URL gegeneerd op de kalender pagina in je account
Een kalender toevoegen aan je eigen agenda
Wanneer je een kalender feed hebt aangemaakt, kun je de kalender toevoegen aan je eigen agenda.
- Op de kalenderpagina wordt een URL weergegeven, kopieer deze URL.
- Voeg de URL toe aan je eigen agenda. (In dit voorbeeld is er gebruik gemaakt van Google Agenda.)
Accountbeheerder: zodra de URL is toegevoegd aan de agenda, worden alle taken die niet als voltooid zijn gemarkeerd in de agenda weergegeven.
Alle andere account gebruikers: als je geen accountbeheerder bent, zie je alleen de taken die aan jou zijn toegewezen en die niet als voltooid zijn gemarkeerd.
Het is belangrijk om het volgende te weten:
- Als je wijzigingen aanbrengt in je MailBlue account wordt dit automatisch gesynchroniseerd in je eigen agenda.
- Als je wijzigingen aanbrengt in je eigen agenda, dan wordt dit niet gesynchroniseerd in het account.
- Het is mogelijk dat wijzigingen niet direct zichtbaar zijn.
Het bewerken van de kalender feed
Je kunt op elk gewenst moment het volgende aanpassen in je kalender feed:
- Naam agenda;
- Taken;
- Pipelines;
- Taakeigenaren;
- Aan- of uitzetten van meldingen.
Je kunt één van deze eigenschappen op de volgende manier bewerken:
- Klik op 'Bewerken' bij de kalender feed welke je graag wilt wijzigen.
- Een nieuw scherm zal openen om wijzigingen aan te brengen in de kalender feed.
- Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan.
Alle wijzigingen worden gesynchroniseerd met je eigen agenda. Je hoeft de URL niet opnieuw toe te voegen aan je agenda.