Fases, of stadia, zijn de verschillende stappen in je proces (pijplijn) die een deal kan of moet doorlopen. In ons CRM systeem, worden deze stappen weergegeven als kolommen en beweegt een deal zich van links naar rechts.
De standaard pijplijn
Als je een nieuwe pijplijn maakt, staan er standaard drie fases in. (Nog geen pijplijn opgezet? In dit artikel kun je lezen hoe je een nieuwe pijplijn maakt)
Contact opnemen
In contact
Opvolgen
Je kunt deze stappen verwijderen, aanpassen, of zelf meer toevoegen om beter aan te sluiten bij jouw proces. Er is geen limiet aan het aantal fases per pijplijn.
Een fase toevoegen
Klik links in het menu op ‘Deals’ en selecteer de gewenste pijplijn in het dropdownmenu.
Klik rechtsbovenin op de knop ‘Een fase toevoegen’
Een pop-up opent waar je de naam van de fase kan invullen, en een kleur kan geven.
Klik op ‘toevoegen’ om de fase aan je pijplijn toe te voegen.
Een nieuwe fase komt automatisch helemaal rechts in je pijplijn te staan. Je kunt hem zelf naar de gewenste plek slepen door de gekleurde balk te verslepen.
Een fase bewerken
Je kunt alle fases op elk gewenst moment wijzigen. Je kunt de volgende onderdelen wijzigen:
Fase naam
Fase kleur
Breedte van de kolom
Kaartuitstraling
Volg deze stappen om een fase te bewerken.
Klik links in het menu op ‘Deals’ en selecteer de gewenste pijplijn in het dropdownmenu.
Klik op het tandwieltje in de kop van de fase
Klik vervolgens op ‘Deze fase bewerken’
Een pop-up opent waar je de instellingen kan aanpassen.
Fasenaam: hier kun je de naam van de fase aanpassen
Achtergrondkleur van de koptekst: hier kun je de kleur van de fase aanpassen
Breedte kolom: hier kun je de breedte van de kolom aanpassen. Dit kan door het invullen van het aantal pixels (tussen 260 en 350), of door middel van de slider rechts.
Deal sorteren: hier kun je aanpassen in welke volgorde de deals in deze fase in het overzicht komen te staan. Dit kan alfabetisch op naam van de contactpersoon, account of deal titel, op basis van de deadlines van taken van deals, of op basis van de ouderdom van de deal. Dit kan allemaal oplopend of aflopend (dropdownmenu rechts ernaast 'Sorteren op')
Kaartuitstraling: hier kun je instellen hoe je dealoverzicht getoond wordt in het pijplijnoverzicht. Als je met je muis over de informatie zweeft, verschijnt er een tandwieltje naast. Door hierop te klikken kun je dit aanpassen. De standaard info op de kaart is de deal titel, naam van contact en account, volgende actie, en dealwaarde. De volgorde van deze onderdelen is aan te passen. De opties die je kunt tonen zijn:
Volgende actie
Deal titel
Deal waarde
Contact en account
Contact
Account
Telefoonnummer
Ouderdom van de deal
Optie om deze opties te verbergen.
Klik op 'Afsluiten' om de wijzigingen op te slaan.