Je kunt deals exporteren als een .csv-bestand met de ‘Export’ knop. Zo kun je de data ook gebruiken buiten je MailBlue account. Let wel op dat een gebruiker voor het exporteren van dealdata de juiste rechten moet hebben. Alle standaard dealvelden, en alle zelfgemaakte dealvelden worden meegenomen tijdens de export. In dit artikel lees je hoe je deze data kan exporteren.
Alle deals van een pijplijn exporteren
Klik in het menu op het tabje ‘Deals’ en selecteer de pijplijn waarvan je de deals wil exporteren. (eventueel kun je hier filteren op dealeigenaar, status, tags of een eigen filter toevoegen. Alle deals die overblijven in het overzicht, worden geëxporteerd)
Klik op het tandwieltje naast de naam van de pijplijn, en klik op ‘Exporteren’
De download van het .csv-bestand begint direct. Je kunt ondertussen de pagina verlaten. Als de export klaar is, kun je hem downloaden onder het kopje ‘Status importeren/exporteren’. De downloadlink is 30 dagen beschikbaar.
Hier zie je ook een overzicht van de eerdere exports die gemaakt zijn.
Een export maken van alle deals
Je kunt ook een export maken van alle deals waar je toegang tot hebt in het MailBlue account, onafhankelijk van de pijplijn of status.
Klik in het menu op het tabje ‘deals’ en selecteer aan de rechterkant de lijstweergave (drie horizontale lijntjes)
Filter op ‘Alle pijplijnen’, zet status naar ‘Alle’ en voeg verder geen filters toe
Nu heb je een overzicht van alle deals in je account. Klik linksboven op het tandwieltje en klik op ‘Exporteren’
Je kunt de export terugvinden en downloaden onder het kopje ‘Status importeren/exporteren’ in het menu. De downloadlink is 30 dagen beschikbaar.