Je kunt meerdere deals tegelijk bewerken. Op deze manier kun je efficiënter zijn in het bijhouden van je pijplijnen en veel tijd besparen. Deze methode kun je toepassen bij de standaard dealvelden, maar ook je eigen aangepaste dealvelden.
Belangrijk om te weten:
Je kunt alleen de deals bewerken die zichtbaar zijn op de pagina met het dealsoverzicht. Standaard staat dit ingesteld op 20 deals. Als je meer dan 20 deals hebt, kun je per pagina de deals wijzigen, of het aantal zichtbare deals op de pagina veranderen (rechtsonderin) en op die manier tot 100 deals tegelijk bewerken.
Wanneer je in bulk de deal eigenaar wil aanpassen, krijg je een melding als je die probeert aan te passen naar een gebruiker die niet de goede rechten heeft. Deze melding geeft aan over welke pijplijnen het gaat, maar hij voorkomt niet dat je de dealeigenaar kan aanpassen.
Deals in bulk bewerken
Klik in het menu op ‘Deals’ en klik bij de weergaveopties op de lijstweergave (de drie horizontale lijntjes)
Filter op de gewenste voorwaarden om de lijst met deals te krijgen die je wilt wijzigen.
Klik op de checkbox van de deals die je wil aanpassen om ze te selecteren. Je kunt ook alle deals op die pagina tegelijk selecteren door op de checkbox boven de deals te klikken.
Klik op ‘Bewerken’
Een pop-up venster verschijnt waar je het veld dat je wil aanpassen kan selecteren via het dropdownmenu of typ de naam in het zoekveld.
Je kunt ook meerdere velden tegelijk updaten door te klikken op ‘Nog een actie toevoegen.
Om deze actie te verwijderen, kun je klikken op het prullenbakje.
Klik op ‘Toepassen’
Je krijgt een melding te zien met de wijzigingen die je gaat doorvoeren; klik op ‘Bevestigen’ om de wijziging op te slaan
Dubbele deals
Je ziet dubbele deals wanneer er voor hetzelfde contact meerdere deals bestaan. Het is op dit moment niet mogelijk om dubbele deals automatisch samen te voegen. Je kunt de gegevens uit de dubbele deal wel handmatig toevoegen aan de oorspronkelijke deal en daarna de dubbele deal verwijderen.
Je kunt een dubbele deal ook als 'Verloren' markeren, maar daarmee voeg je de deals niet samen.
Als je dubbele contacten hebt, en daardoor een dubbele deal, kun je de contacten samenvoegen; dan worden de deals die aan die contacten gekoppeld zijn ook samengevoegd. In dat geval worden de deals van het samengevoegde contact overgezet naar het contact dat je bewaart.