Hoe maak ik een koppeling met Salesforce?

Functionaliteit beschikbaar vanaf het Enterprise-abonnement

De MailBlue Salesforce-integratie zorgt voor een tweeweg-synchronisatie tussen je MailBlue-account en je Salesforce-account.

Met deze integratie kun je:

Salesforce-leads en -contacten toevoegen aan MailBlue
MailBlue-contacten toevoegen aan Salesforce als contacten, leads en Person Accounts
Wijzigingen synchroniseren wanneer een contact- of leadrecord wordt aangepast in een van beide systemen
Salesforce Opportunities synchroniseren naar MailBlue
Een tweerichtingssynchronisatie instellen tussen je MailBlue-accountvelden en Salesforce account objectvelden
Een campagne die je in MailBlue hebt gemaakt versturen naar een lead of contact vanuit hun Salesforce-record
Een lead of contact vanuit hun Salesforce-record opnemen in een automatisering die je in MailBlue hebt gemaakt

In dit artikel lees je hoe je de integratie installeert en instelt.

Waar moet ik rekening mee houden?

Je hebt een Salesforce-account nodig met Lightning Experience ingeschakeld. Dit werkt niet met Salesforce Classic.
Je configureert en beheert deze integratie vanuit je Salesforce-account.
Je Salesforce-beheerder moet de installatie afronden en de MailBlue-onderdelen toevoegen aan de pagina-indelingen van Lead en Contact in Salesforce.
Je kunt je Salesforce-account koppelen aan slechts één MailBlue-account.
Leads, Person Accounts en contacten in Salesforce moeten een e-mailadres of telefoonnummer hebben om naar MailBlue te kunnen synchroniseren.
Wil je de integratie verwijderen? Verwijder dan het beheerde pakket in Salesforce. Daarna synchroniseert er geen data meer tussen Salesforce en MailBlue. Eerder gesynchroniseerde data wordt niet verwijderd.
Nieuwe versies van de Salesforce-integratie installeer je handmatig. Zo houd je controle over updates en voorkom je onverwachte verstoringen.
Test de synchronisatie eerst in een Salesforce scratch org of sandbox en/of een MailBlue Sandbox-account voordat je updates doorvoert.
Er is ook een video beschikbaar met dezelfde stappen.

Hoe stel ik mijn aangepaste domein in voor Salesforce Lightning?

Om de MailBlue voor Salesforce-app te installeren, moet je in Salesforce Lightning een aangepast domein instellen. Heb je al een domein ingeschakeld? Sla deze stap dan over.

Klik in je Salesforce-account op het tandwiel. Klik daarna op 'Instellingen'.
Klik op 'Bedrijfsinstellingen' en daarna op 'Aangepast domein'.
Typ het domein in het veld en klik op de knop 'Beschikbaarheid controleren'.
Wacht ongeveer vijf minuten en vernieuw daarna de pagina.
Klik op 'Inloggen' om opnieuw in te loggen via je nieuwe aangepaste domein.
Klik op 'Uitrollen naar gebruikers'.

Hoe installeer ik de Salesforce-app van ActiveCampaign?

In dit onderdeel lees je hoe je de app in je Salesforce-account installeert.

Klik in je Salesforce-account linksboven op de puntjes om de App Launcher te openen. Klik daarna op 'AppExchange bezoeken'.
Zoek naar ActiveCampaign en klik op de ActiveCampaign-app.
Klik op 'Nu ophalen'.
Er verschijnt een venster 'Inloggen bij AppExchange'. Klik op 'Inlogscherm openen'.
Er opent een venster 'Toegang toestaan?'. Klik op 'Toestaan' om Salesforce toegang te geven tot je MailBlue-account.
Klik op 'Hier installeren' in het blok 'Installeren in deze org'.
Vink 'Algemene voorwaarden' aan en klik daarna op 'Bevestigen en installeren'.
Kies 'Alleen voor beheerders installeren' en klik op 'Installeren'. Beheerders kunnen daarna rechten toewijzen aan Salesforce-gebruikers.
Er verschijnt een venster 'Toegang van derden goedkeuren'. Vink 'Ja, geef toegang tot deze websites van derden' aan en klik op 'Doorgaan'.

De app wordt nu geïnstalleerd. Zodra de installatie klaar is, vind je de app in de Salesforce App Launcher en kun je verder met configureren.

Hoe wijs ik machtigingssets toe aan Salesforce-gebruikers?

Er zijn twee machtigingssets voor Salesforce-gebruikers:

ActiveCampaign Package Manager-machtigingsset
Beschikbaar vanaf versie 1.38. Dit is voor gebruikers die de integratie configureren en onderhouden.
ActiveCampaign Standard User-machtigingsset
Dit is voor gebruikers die met de MailBlue-onderdelen werken en activiteiten bekijken.

ActiveCampaign Package Manager-machtigingsset toewijzen

Voor een correcte installatie van het beheerde pakket geldt:

Wijs de ActiveCampaign Package Manager-machtigingsset toe aan gebruikers die de app configureren en onderhouden.
De gebruiker moet het profiel System Administrator hebben, zodat er toegang is tot organisatie-instellingen.

Stappen

Klik in je Salesforce-account op het tandwiel en klik op 'Instellingen'.
Klik links op 'Gebruikers'. Het menu klapt uit.
Klik op 'Machtigingssets'.
Klik op 'ActiveCampaign Package Manager'.
Klik op 'Toewijzingen beheren'.
Klik op 'Toewijzingen toevoegen'.
Vink de gebruikers aan aan wie je de machtigingsset wilt toewijzen.
Klik op 'Toewijzen'.

ActiveCampaign Standard User-machtigingsset toewijzen

Met deze machtigingsset kunnen gebruikers met MailBlue-onderdelen werken en MailBlue-activiteiten bekijken. Wijs deze toe aan alle gebruikers die records aanpassen voor gesynchroniseerde leads en contacten. Na het toewijzen geldt:

De integratie houdt wijzigingen bij die worden gemaakt aan gesynchroniseerde leads en contacten.
Aangepaste records krijgen de status 'Wachten op volgende synchronisatie' in Salesforce, zodat updates naar MailBlue kunnen worden gesynchroniseerd.

Stappen

Klik in je Salesforce-account op het tandwiel en klik op 'Instellingen'.
Klik links op 'Gebruikers'. Het menu klapt uit.
Klik op 'Machtigingssets'.
Klik op 'ActiveCampaign Standard User'.
Klik op 'Toewijzingen beheren'.
Klik op 'Toewijzingen toevoegen'.
Vink de gebruikers aan aan wie je de machtigingsset wilt toewijzen.
Klik op 'Toewijzen'.

Hoe maak ik de systeemkoppeling?

Nadat je de app hebt geïnstalleerd, stel je de verbinding tussen Salesforce en MailBlue in. Daardoor kunnen beide accounts data naar elkaar sturen.

Je opent hiervoor de ActiveCampaign Setup Assistant, voegt je MailBlue API-gegevens toe in Salesforce en autoriseert MailBlue om toegang te krijgen tot je Salesforce-account.

ActiveCampaign Setup Assistant openen

Klik linksboven op de puntjes om de App Launcher te openen.
Klik op de app 'ActiveCampaign Setup Assistant'.
Klik op 'Aan de slag'.

Je MailBlue API-gegevens toevoegen in Salesforce

In dit artikel kun je lezen waar je je API gegevens kunt vinden. Op de pagina 'Systeemkoppelingen' onder 'API-toegang' vul je je accountnaam in bij 'Accountnaam'. Je accountnaam is onderdeel van je inlog-URL.
Vul je API-sleutel in.
Klik op 'Autoriseren' om API-toegang te autoriseren.
Zie je een groene balk met 'Verbonden'? Dan is de autorisatie gelukt. Zie je een rode balk met een foutmelding? Controleer je accountnaam en API-sleutel en klik opnieuw op 'Autoriseren'.
Klik op 'Volgende' om naar het scherm 'MailBlue autoriseren voor Salesforce' te gaan.

MailBlue autoriseren voor Salesforce

Op het scherm 'MailBlue autoriseren voor Salesforce' zie je een zwarte balk met 'Niet verbonden'. Klik op 'Autoriseren'.
Er verschijnt een inlogvenster voor Salesforce. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik op 'Inloggen' en rond het inloggen af.
Geef daarna toestemming door op 'Toestaan' te klikken.
Zie je een groene balk met 'Verbonden'? Dan is de autorisatie gelukt. Zie je een rode balk met een foutmelding? Probeer opnieuw te koppelen.
Klik op 'Voltooien'.

Je wordt teruggestuurd naar de instellingenpagina. 'Systeemkoppelingen' heeft nu een groen vinkje.

Hoe stel ik dynamische veldkoppeling in?

Met dynamische veldkoppeling koppel je velden uit MailBlue aan contact- en leadvelden in Salesforce.

Heb je een Enterprise-account? Dan kun je ook een tweerichtingssynchronisatie instellen tussen je MailBlue-accountvelden en Salesforce account objectvelden.

Contact- en leadveld-koppeling: je bepaalt per veld hoe data wordt gesynchroniseerd. Dit is niet beschikbaar voor accountveld-koppeling.
Synchronisatie-opties MailBlue naar Salesforce:
Altijd MailBlue laten bijwerken
Alleen bijwerken als het Salesforce-veld leeg is
Nooit MailBlue laten bijwerken
Synchronisatie-opties Salesforce naar MailBlue:
Altijd Salesforce laten bijwerken
Alleen bijwerken als het veld in MailBlue leeg is
Nooit Salesforce laten bijwerken
Standaardkoppelingen voor standaard Lead, standaard Contact en Person Account staan al voor je klaar. Je kunt deze desgewenst overschrijven.
Het is niet mogelijk om dealvelden uit MailBlue te koppelen aan velden in Salesforce.
Decimalen, komma's en valutasymbolen worden ondersteund als je naar een MailBlue-tekstveld koppelt.

Klik op de instellingenpagina op 'Doorgaan' om dynamische veldkoppeling te openen.

Standaard leadvelden koppelen

Voor de meeste velden is de standaardkoppeling al ingesteld. Gekoppelde MailBlue-velden zijn onder andere:

Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoon
Account

Wil je de standaardkoppeling aanpassen? Gebruik dan de dropdowns onder 'Salesforce-veld' om andere velden te kiezen. Kies daarna je synchronisatie-opties onder 'MailBlue naar Salesforce' en 'Salesforce naar MailBlue'. Klik op 'Volgende'.

Aangepaste leadvelden koppelen

Koppel aangepaste MailBlue-contactvelden aan aangepaste Salesforce-leadvelden. Aangepaste velden gebruik je om extra informatie op te slaan.

Klik op 'Koppeling toevoegen'. Er verschijnt een rij met twee dropdowns.
Klik op 'MailBlue-veld selecteren' en kies het MailBlue-veld dat je wilt koppelen.
Kies onder 'Salesforce-veld' het Salesforce-veld dat je wilt koppelen.
Kies je synchronisatie-opties onder 'MailBlue naar Salesforce' en 'Salesforce naar MailBlue'.
Herhaal dit voor extra velden en klik op 'Volgende'.

Standaard contactvelden koppelen

Standaardkoppeling voor contacten staat al voor je klaar. Gekoppelde MailBlue-velden zijn onder andere:

Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoon

Kies je synchronisatie-opties onder 'MailBlue naar Salesforce' en 'Salesforce naar MailBlue' en klik op 'Volgende'.

Aangepaste contactvelden koppelen

Koppel aangepaste MailBlue-contactvelden aan aangepaste Salesforce-contactvelden.

Klik op 'Koppeling toevoegen'. Er verschijnt een rij met twee dropdowns.
Klik op 'MailBlue-veld selecteren' en kies het MailBlue-veld dat je wilt koppelen.
Kies onder 'Salesforce-veld' het Salesforce-veld dat je wilt koppelen.
Kies je synchronisatie-opties onder 'MailBlue naar Salesforce' en 'Salesforce naar MailBlue'.
Herhaal dit voor extra velden en klik op 'Volgende'.

Person Account-velden koppelen

Je kunt MailBlue-contactvelden koppelen aan aangepaste Salesforce Person Account-velden. Deze optie zie je alleen als Person Accounts is ingeschakeld in je Salesforce-org.

Kies het Person Account Record Type in de dropdown.
Wil je lead-synchronisatie toestaan zonder bedrijfsnaam bij Person Account-conversie? Vink dan het selectievakje aan.
Klik op 'Koppeling toevoegen'.
Klik op 'MailBlue-veld selecteren' en kies het MailBlue-veld dat je wilt koppelen.
Kies onder 'Salesforce-veld' het Salesforce-veld dat je wilt koppelen.
Herhaal dit voor extra velden en klik op 'Volgende'.

Enterprise: accountvelden koppelen

Met een Enterprise-account kun je een tweerichtingssynchronisatie instellen tussen MailBlue-accountvelden en Salesforce account objectvelden.

Zet de schakelaar 'Salesforce accountveld-koppeling' op 'Aan'.
Het MailBlue Account-veld is standaard gekoppeld aan 'Salesforce Account Name'. Klik op 'Koppeling toevoegen' om extra velden te koppelen.
Klik op 'MailBlue-veld selecteren' en kies het accountveld dat je wilt koppelen.
Kies onder 'Salesforce-veld' het Salesforce-veld dat je wilt koppelen. Herhaal dit voor alle gewenste accountvelden en klik op 'Volgende'.

Starter: één MailBlue-veld koppelen aan 'Salesforce Account Name'

Met een Starter-abonnement kun je één (aangepast) MailBlue-veld tweerichtings koppelen aan het Salesforce-veld 'Account Name'. Extra accountveld-koppelingen zijn niet beschikbaar.

Zet de schakelaar 'Salesforce accountveld-koppeling' op 'Aan'.
Klik op 'MailBlue-veld selecteren' en kies het veld dat je wilt koppelen.
Kies onder 'Salesforce-veld' het Salesforce-veld waar je naartoe koppelt.
Klik op 'Volgende'.

Salesforce Opportunities koppelen

Wil je Salesforce Opportunities synchroniseren naar MailBlue? Zet dan de schakelaar op 'Aan'. De volgende standaardvelden zijn al gekoppeld en kun je niet aanpassen:

Naam
Bedrag
Fase
Sluitingsdatum

Je kunt tot 20 aangepaste opportunity-velden koppelen:

Zet de schakelaar 'Opportunity aangepaste veldkoppeling' op 'Aan'.
Klik op 'Koppeling toevoegen'.
Kies het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren naar MailBlue.
Klik op 'MailBlue-veld selecteren' en kies het MailBlue-veldtype waarnaar je wilt koppelen.

Let op: Nadat je een opportunity-veld-koppeling opslaat, kun je deze niet meer bewerken of verwijderen. Je kunt wel extra velden toevoegen.

Klik op 'Voltooien' om terug te gaan naar de instellingenpagina. 'Dynamische veldkoppeling' heeft nu een groen vinkje.

Hoe stel ik uitgaande synchronisatie in?

In deze stap bepaal je welke Salesforce-leads, Person Accounts en contacten naar MailBlue synchroniseren en hoe vaak de synchronisatie draait. Dit geldt voor:

Het voor het eerst synchroniseren van leads, Person Accounts en contacten naar MailBlue (dit maakt een nieuw contact aan in MailBlue)
Het synchroniseren van updates aan eerder gesynchroniseerde leads, Person Accounts en contacten

Tip: Voor Enterprise-abonnementen wordt accountobject-data ook gesynchroniseerd als het contact dat je synchroniseert gekoppeld is aan een Account. Extra configuratie is niet nodig.

Klik op 'Doorgaan' op de instellingenpagina om 'Instellingen voor uitgaande synchronisatie' te openen.

Selectie voor lead-synchronisatie

Kies welke leads moeten synchroniseren door een van deze opties te selecteren:

Geen leads gebruiken
Kies dit als je geen leads van Salesforce naar MailBlue synchroniseert.
Alle leads vanaf nu
Synchroniseert alle leads die na het opslaan worden aangemaakt.
Leads gemarkeerd via Process Builder of andere methode
Synchroniseert leads waarvan het veld 'MailBlue syncstatus' de waarde 'Wachten op volgende synchronisatie' heeft.
Alleen leads die voldoen aan criteria
Synchroniseert alleen leads die voldoen aan de regels die je instelt (alle voorwaarden moeten kloppen).

Klik op 'Volgende' als je klaar bent.

Selectie voor contact-synchronisatie

Kies welke contacten moeten synchroniseren door een van deze opties te selecteren:

Geen contacten gebruiken
Kies dit als je geen contacten van Salesforce naar MailBlue synchroniseert.
Alle contacten vanaf nu
Synchroniseert alle contacten die na het opslaan worden aangemaakt.
Contacten gemarkeerd via Process Builder of andere methode
Synchroniseert contacten waarvan het veld 'MailBlue syncstatus' de waarde 'Wachten op volgende synchronisatie' heeft.
Alleen contacten die voldoen aan criteria
Synchroniseert alleen contacten die voldoen aan de regels die je instelt (alle voorwaarden moeten kloppen).

Klik op 'Volgende' als je klaar bent.

Selectie voor Person Account-synchronisatie

Deze optie zie je alleen als Person Accounts is ingeschakeld in je Salesforce-org. Kies welke Person Accounts moeten synchroniseren:

Geen Person Accounts gebruiken
Kies dit als je geen Person Accounts naar MailBlue synchroniseert.
Alle Person Accounts vanaf nu
Synchroniseert alle Person Accounts die na het opslaan worden aangemaakt of bijgewerkt.
Person Accounts gemarkeerd via Process Builder of andere methode
Synchroniseert Person Accounts waarvan het veld 'MailBlue syncstatus' de waarde 'Wachten op volgende synchronisatie' heeft.

Klik op 'Volgende' als je klaar bent.

Taakplanning

Hier bepaal je hoe vaak Salesforce naar MailBlue synchroniseert. Dit geldt voor nieuwe synchronisaties en voor updates van eerder gesynchroniseerde contacten.

Synchronisatiefrequentie instellen

Klik op de dropdown 'Taakfrequentie'.
Kies een optie: Elk uur, Elke 2 uur, Elke 3 uur, Elke 4 uur, Elke 6 uur, Elke 8 uur, Elke 12 uur, Dagelijks.
Kies je 'Dagelijks'? Selecteer dan in 'Starttijd' wanneer de synchronisatie elke dag moet starten.
Klik op 'Inplannen' en daarna op 'Voltooien'.

Wil je de frequentie aanpassen? Klik dan op 'Taak verwijderen', pas je instellingen aan en klik opnieuw op 'Inplannen'.

'Andere geplande taken' toont geplande taken in je organisatie die niet bij MailBlue horen.

Hoe schakel ik het MailBlue CX Automation-onderdeel in?

Wil je het MailBlue CX (Customer Experience) Automation-onderdeel gebruiken? Schakel dit dan in vanaf de instellingenpagina in Salesforce. Dit onderdeel vereist Salesforce Lightning.

Met dit onderdeel kun je vanuit een lead- of contactrecord in Salesforce:

Een campagne die je in MailBlue hebt gemaakt versturen naar een lead of contact
De lead of het contact opnemen in een automatisering die je in MailBlue hebt gemaakt

Klik op 'Doorgaan' op de instellingenpagina en daarna op 'Voltooien' om dit onderdeel in te schakelen.

Hoe zie ik de Salesforce-integratie terug in MailBlue?

Als de integratie is ingesteld, zie je de koppeling ook terug in je MailBlue-account. De integratie zelf stel je in en beheer je in Salesforce.

Zo bekijk je de koppeling in MailBlue:

Klik in je MailBlue-account op het tandwiel voor'Instellingen'.
Klik links op 'Integraties'.

Je ziet 'Salesforce' in de lijst met integraties.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn Salesforce-account koppelen aan meerdere MailBlue-accounts?

Nee. Je kunt één Salesforce-account koppelen aan slechts één MailBlue-account.

Werkt deze integratie met Salesforce Classic?

Nee. Je hebt Salesforce Lightning Experience nodig om deze integratie te gebruiken.

Welke gegevens moet een lead of contact hebben om te synchroniseren?

In Salesforce moet een lead, Person Account of contact een e-mailadres of telefoonnummer hebben om naar MailBlue te kunnen synchroniseren.

Kan ik dealvelden uit MailBlue koppelen aan velden in Salesforce?

Nee. Het is niet mogelijk om dealvelden uit MailBlue te koppelen aan velden in Salesforce.

Kan ik Opportunity Custom Field Mapping later aanpassen of verwijderen?

Nee. Nadat je een opportunity-veld-koppeling opslaat, kun je deze niet meer bewerken of verwijderen. Je kunt wel extra velden toevoegen.

Wat gebeurt er met eerder gesynchroniseerde data als ik de integratie verwijder?

Als je het beheerde pakket in Salesforce verwijdert, stopt de synchronisatie. Eerder gesynchroniseerde data wordt niet verwijderd.