Je koppelt Leadinfo eenvoudig met MailBlue. Zodra je de koppeling hebt gemaakt, worden toekomstige websitebezoeken als notitie gedeeld op het bedrijfsprofiel in MailBlue.
Waarom zou ik Leadinfo met MailBlue koppelen?
Met deze koppeling voeg je Leadinfo-gegevens toe aan je bestaande salesproces. Met de koppeling kun je onder meer:
een nieuw bedrijf aanmaken in MailBlue
websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven in MailBlue
bekijken welke pagina's een bedrijf heeft bezocht binnen MailBlue
deals aanmaken en koppelen aan een bedrijf in MailBlue
taken voor jezelf of collega's aanmaken in MailBlue
Zo combineer je de informatie uit Leadinfo met je huidige salesproces.
Wanneer je een bedrijf koppelt, verstuurt Leadinfo het meest recente bezoek naar MailBlue. Toekomstige bezoeken worden daarna altijd gedeeld.
Hoe stel ik de koppeling met MailBlue in?
Ga in MailBlue naar 'Instellingen' > 'Ontwikkelaar'.
Kopieer de API-gegevens.
Log in op het Leadinfo-portaal en ga naar 'Instellingen'.
Ga onder 'Koppelingen' naar 'ActiveCampaign'.
Plak de gegevens uit stap 2 en klik op 'Koppelen met ActiveCampaign'.
Bepaal daarna of je websitebezoekers automatisch aan bedrijven in je CRM koppelt, of je websitebezoeken als notitie op het bedrijfsprofiel laat zetten, in welke taal de notities worden geplaatst en welke velden je naar MailBlue wilt sturen.
Hoe stuur ik automatisch leads naar MailBlue?
Leadinfo verstuurt alleen gegevens naar MailBlue nadat je een bedrijf hebt gekoppeld. Je kunt bedrijven handmatig of automatisch koppelen.
Bepaal eerst welke bedrijven je naar MailBlue wilt sturen. Denk bijvoorbeeld na over kenmerken van interessante bedrijven, branches, bedrijfsgrootte en gedrag op je website.
Ga daarna naar 'Triggers' en maak een nieuwe trigger aan.
Bepaal aan welke regels een bedrijf moet voldoen om naar je CRM te worden gestuurd. In het voorbeeld worden alleen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk doorgestuurd, met meer dan 5 medewerkers en een bezoek aan de prijspagina.
Kies onder 'Actie' welk CRM-systeem je wilt gebruiken en bepaal wat er moet gebeuren:
Nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan in je CRM.
Koppelen aan bestaande bedrijven - Leadinfo koppelt websitebezoekers alleen aan een bestaand bedrijf in je CRM.
Nieuwe bedrijven aanmaken of koppelen aan bestaande bedrijven - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of koppelt aan een bestaand bedrijf als dat al aanwezig is.
Leadinfo controleert meerdere datapunten om te bepalen of een bedrijf al in je CRM bestaat, zoals het domein, telefoonnummer en KvK-nummer.
Selecteer wie de eigenaar van het bedrijf wordt in je CRM en schakel de actie in.
Sla de trigger op door de schakelaar rechtsboven aan te zetten en op 'Opslaan' te klikken.
In dit voorbeeld wordt een nieuw bedrijf aangemaakt wanneer het om een nieuwe lead gaat, of gekoppeld aan een bestaand bedrijf in je CRM. Toekomstige websitebezoeken worden dan als notitie gedeeld in je CRM.
Hoe koppel ik leads handmatig aan MailBlue?
Er worden pas gegevens met MailBlue gedeeld nadat je een bedrijf hebt gekoppeld. Je doet dit vanuit het bedrijfsprofiel in de inbox.
Open het bedrijfsprofiel dat je wilt koppelen.
Klik rechts op de knop 'Koppelen met ActiveCampaign'.
Koppel het bedrijf met MailBlue. Dit kan op twee manieren:
Bestaand bedrijf koppelen - Zoek het bedrijf dat je wilt koppelen en klik op 'Koppelen'.
Nieuw bedrijf aanmaken - Kies de juiste accountmanager, controleer de vooraf ingevulde bedrijfsnaam en klik op 'Aanmaken en koppelen'.
Je vindt het bedrijf daarna direct terug in je MailBlue account onder 'Accounts'.
Hoe maak ik deals en taken aan vanuit Leadinfo?
Zodra je een bedrijf in Leadinfo koppelt aan een bedrijf in MailBlue, zie je de gekoppelde deals en taken ook in Leadinfo. Zo blijf je op de hoogte van lopende opvolgingen van je websitebezoekers en maak je direct nieuwe items aan vanuit je Leadinfo-inbox.
Een nieuwe deal aanmaken
Klik rechtsboven op 'Nieuwe deal'.
Vul de benodigde gegevens in het pop-upvenster in en klik op 'Deal opslaan'. Er wordt direct een nieuwe deal aangemaakt in je MailBlue-omgeving.
Een taak aanmaken
Klik rechtsboven op 'Nieuwe taak'.
Vul de benodigde gegevens in het pop-upvenster in en klik op 'Taak opslaan'. Er wordt direct een nieuwe taak aangemaakt in je MailBlue-omgeving.
Veelgestelde vragen
Worden er direct gegevens met MailBlue gedeeld?
Worden er direct gegevens met MailBlue gedeeld?
Nee. Leadinfo deelt pas gegevens met MailBlue nadat je een bedrijf hebt gekoppeld.
Hoe kan ik bedrijven koppelen?
Hoe kan ik bedrijven koppelen?
Je kunt bedrijven handmatig koppelen vanuit een bedrijfsprofiel in de inbox of automatisch koppelen via een trigger.
Welke gegevens gebruikt Leadinfo om bestaande bedrijven te herkennen?
Welke gegevens gebruikt Leadinfo om bestaande bedrijven te herkennen?
Leadinfo controleert meerdere datapunten, zoals het domein, telefoonnummer en KvK-nummer.