Je kunt automatiseringsacties in MailBlue gebruiken om nieuwe leads en contacten aan te maken in je Microsoft Dynamics 365-account.
Let op: Je moet de Microsoft Dynamics-koppeling hebben ingesteld om deze automatiseringsacties te gebruiken. Alleen leads en contacten die deze acties in je automatiseringen bereiken, worden gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics. Lees in dit artikel hoe je de koppeling met Microsoft Dynamics 365 legt.
Hoe werken mijn automatiseringsacties?
Om nieuwe contacten en leads vanuit MailBlue aan Microsoft Dynamics toe te voegen, maak je een automatisering die een van deze twee automatiseringsacties gebruikt:
Een lead aanmaken in Microsoft Dynamics
Een contact aanmaken in Microsoft Dynamics
Zodra een contact in MailBlue een van deze acties in je automatisering bereikt, gebeurt het volgende:
Er worden tags toegevoegd aan het contactprofiel in MailBlue:
Als lead gesynchroniseerd: [D365: Lead] [D365: Opgehaald uit MailBlue]
Als contact gesynchroniseerd: [D365: Contact] [D365: Opgehaald uit MailBlue]
Het contact wordt in de wachtrij gezet om te synchroniseren met Microsoft Dynamics.
Het contact wordt toegevoegd aan Microsoft Dynamics zodra de volgende geplande synchronisatie draait.
Hoe maak ik vanuit MailBlue een contact of lead aan in Microsoft Dynamics 365?
Zo synchroniseer je contacten naar Microsoft Dynamics als leads of contacten:
Klik in het linkermenu van je MailBlue-account op 'Automatiseringen'.
Klik op 'Bewerken' bij de automatisering waaraan je de Microsoft Dynamics-actie wilt toevoegen.
Klik op het + icoontje op de plek waar je de actie toe wil voegen.
Zoek in de zoekbalk op een van de Microsoft Dynamics-acties en klik op de gewenste actie om hem toe te voegen in je automatisering.
Er wordt een venster geopend. Hierin zie je de naam van de koppeling en het Microsoft Dynamics-account waarmee je bent verbonden. Klik op 'Opslaan'.
De actie wordt toegevoegd aan je automatisering.
Veelgestelde vragen
Moet de Microsoft Dynamics-koppeling ingesteld zijn?
Moet de Microsoft Dynamics-koppeling ingesteld zijn?
Ja. Je moet de Microsoft Dynamics-koppeling hebben ingesteld om deze automatiseringsacties te gebruiken.
Welke contacten worden gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics?
Welke contacten worden gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics?
Alleen leads en contacten die deze acties in je automatiseringen bereiken, worden gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics.
Wanneer wordt een contact toegevoegd aan Microsoft Dynamics?
Wanneer wordt een contact toegevoegd aan Microsoft Dynamics?
Het contact wordt toegevoegd aan Microsoft Dynamics zodra de volgende geplande synchronisatie draait.