Met de MailBlue-DocuSign-koppeling synchroniseer je enveloprecords vanuit DocuSign naar MailBlue. Daardoor kun je contacten aanmaken en bijwerken op basis van DocuSign-acties, DocuSign-activiteiten bekijken op contactrecords, automatiseringen starten op basis van DocuSign-acties en concepten in DocuSign aanmaken via een automatisering.
Waar moet ik op letten voordat ik DocuSign koppel aan MailBlue?
Voor toegang tot deze koppeling heb je een DocuSign-abonnement nodig met de functie 'Connect'. Deze configuraties worden in DocuSign aangemaakt en beheerd via de 'eSignature System Administration application' of via de eSignature REST API. Alleen Business Pro-abonnementen en hoger kunnen 'Connect' configureren. Extra kosten kunnen daardoor verschillen.
De inrichting van de koppeling vindt plaats in je MailBlue-account.
Deze koppeling voegt geen contacten toe aan een lijst in MailBlue.
Maak alle DocuSign-velden en eigen contactvelden in MailBlue aan voordat je deze koppeling instelt.
Je kunt alleen bestaande DocuSign-velden koppelen aan bestaande contactvelden in MailBlue. Het is niet mogelijk om DocuSign-velden te koppelen aan account- of dealvelden, of om DocuSign nieuwe eigen contactvelden te laten aanmaken in je MailBlue-account.
Hoe koppel ik DocuSign aan MailBlue?
Klik in je MailBlue-account op je profiel en daarna op 'Apps'.
Gebruik de zoekbalk om de DocuSign-koppeling te vinden en te selecteren.
Klik op de knop 'Account toevoegen'.
Er verschijnt een modaal venster. Klik op de knop 'Koppelen'.
Het configuratieproces stuurt je door naar je DocuSign-account. Volg de stappen om in te loggen en MailBlue toegang te geven tot DocuSign.
De configuratie stuurt je terug naar je MailBlue-account. Er verschijnt een modaal venster. Klik op de knop 'Doorgaan'.
Klik in het volgende scherm op de dropdown 'Ontvangeracties' en selecteer de DocuSign-actie waarop je je wilt abonneren. Onderaan het modale venster zie je de tags die de koppeling toevoegt aan gesynchroniseerde contacten. Herhaal deze stap voor elke actie waarop je je wilt abonneren.
Klik op de knop 'Doorgaan'.
In het volgende scherm zie je de DocuSign-objecten en velden die in MailBlue worden aangemaakt wanneer een actie plaatsvindt. Deze informatie is alleen bedoeld ter informatie.
Klik op de knop 'Doorgaan'.
Koppel vervolgens DocuSign-velden aan MailBlue-velden. Het e-mailadresveld is verplicht. Klik op de knop 'Veld toevoegen' om extra velden te koppelen.
Klik op 'Voltooien' zodra je alle gewenste velden hebt gekoppeld.
Hoe werkt de DocuSign-koppeling nadat ik deze heb ingesteld?
De DocuSign-koppeling gebruikt een webhook om data naar MailBlue te sturen wanneer er een DocuSign-actie plaatsvindt.
Deze acties zorgen ervoor dat contact- en DocuSign-data naar MailBlue synchroniseren:
DocuSign-envelop verzonden
DocuSign-envelop afgeleverd
DocuSign-envelop voltooid
DocuSign-envelop geweigerd
DocuSign aangepast object
Zodra de actie plaatsvindt, gebeurt het volgende:
Contactrecords worden aangemaakt of bijgewerkt in MailBlue. Tijdens het instellen van de koppeling bepaal je welke contactdata worden verzameld.
De koppeling voegt tags toe aan contactprofielen. De DocuSign-actie bepaalt welke tag het contact ontvangt.
Op het contactrecord verschijnt een DocuSign-object voor elk contact dat via deze koppeling is gesynchroniseerd. Dit object toont informatie over elke DocuSign-actie.
Er komen drie nieuwe starttriggers beschikbaar waarmee je geautomatiseerde workflows kunt maken.
Je kunt de automatiseringsactie 'Vooraf invullen van een DocuSign-sjabloon' gebruiken om een conceptdocument te maken. Dit concept wordt opgeslagen in je DocuSign-account.
Je kunt automatiseringsmails personaliseren met DocuSign-data.
Welke tags zie ik na synchronisatie met DocuSign?
Deze koppeling voegt tags toe aan contacten wanneer ze naar je MailBlue-account synchroniseren. Dit omvat de koppelingstag en actiegebaseerde tags.
Koppelingstag
Elk gesynchroniseerd contact ontvangt deze koppelingstag: 'docusign-integration'.
Actiegebaseerde tags
De actie waardoor een contact synchroniseert, bepaalt welke actiegebaseerde tag het contact ontvangt. Synchroniseert een contact bijvoorbeeld naar je MailBlue-account, omdat er een DocuSign-envelop is verzonden? Dan ontvangt het contact deze tags op het contactrecord:
docusign-integration
docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent
In de tabel hieronder zie je alle DocuSign-koppelingstags en de gebeurtenis die de tag aan contacten toevoegt.
Tag | Actie die de tag toevoegt |
docusign-integration | Contacten die vanuit deze koppeling synchroniseren, ontvangen deze tag op hun contactprofiel. |
docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent | Contacten die een envelop ontvangen, ontvangen deze tag. |
docusign-integration-DocuSign_Envelope_Delivered | Contacten die een envelop succesvol hebben ontvangen, ontvangen deze tag. |
docusign-integration-DocuSign_Envelope_Completed | Contacten die het ondertekenen van een document hebben voltooid, ontvangen deze tag. |
docusign-integration-DocuSign_Envelope_Declined | Contacten die een verzonden envelop weigeren, ontvangen deze tag. |
Welke DocuSign-gegevens zie ik in het contactrecord?
Voor elk gesynchroniseerd contact verschijnt er een DocuSign-object op het contactrecord. Dit object toont belangrijke informatie over verzonden documenten, de status van het document, een link naar het oorspronkelijke document en de verzend- en voltooiingsdatums voor het contact wanneer het naar MailBlue synchroniseert.
Elk record bevat deze velden:
Status
Naam van verzendende gebruiker
Link naar verzonden document
Verzenddatum en -tijd
Voltooiingsdatum en -tijd
Het is niet mogelijk om deze velden of veldwaarden in MailBlue te bewerken.
Elk record in het DocuSign-object heeft een knop 'Details'. Wanneer je op deze knop klikt, wordt het record uitgeklapt en zie je extra velden en informatie over de status en details van dit document.
Welke DocuSign-starttriggers kan ik gebruiken?
Deze koppeling bevat drie starttriggers voor automatiseringen. Alle DocuSign-starttriggers staan in de sectie 'Apps' van het venster met starttriggers voor automatiseringen.
Je kunt deze starttriggers gebruiken om geautomatiseerde workflows te starten:
'DocuSign-tag is toegevoegd'
Contacten komen in de automatisering wanneer ze de DocuSign-tag ontvangen die je opgeeft.
'DocuSign [ACTIE] is aangemaakt'
Contacten komen in de automatisering wanneer er een nieuw DocuSign-record wordt aangemaakt in het DocuSign-object. Je kunt elke DocuSign-actie kiezen die je met deze starttrigger naar je MailBlue-account hebt gesynchroniseerd. Je kunt deze starttrigger niet combineren met andere starttriggers voor automatiseringen. Je kunt slechts één filter gebruiken om deze starttrigger te segmenteren.
'DocuSign [ACTIE] is bijgewerkt'
Contacten komen in de automatisering wanneer een veld dat je opgeeft, verandert van de ene waarde naar een andere waarde in het DocuSign-object. Je kunt elke DocuSign-actie kiezen die je met deze starttrigger naar je MailBlue-account hebt gesynchroniseerd. Je kunt deze starttrigger niet combineren met andere starttriggers voor automatiseringen. Je kunt slechts één filter gebruiken om deze starttrigger te segmenteren.
Hoe maak ik met een automatisering een conceptdocument in DocuSign?
Gebruik de automatiseringsactie 'Vooraf invullen van een DocuSign-sjabloon' om een conceptdocument in DocuSign te maken.
Maak eerst documentsjablonen in DocuSign voordat je deze actie gebruikt.
Wanneer contacten deze actie in je automatisering bereiken, maakt de koppeling een conceptdocument aan in je DocuSign-account. Dit concept gebruikt de informatie uit het MailBlue-contactrecord om de vooraf ingestelde velden in te vullen.
Je kunt deze actie gebruiken om je team te ondersteunen. Denk aan gebruikers laten weten dat er een nieuw concept klaarstaat om te controleren en te verzenden, taken toevoegen, contact- en dealscores bijwerken en meer.
Zo gebruik je deze actie in je automatisering:
Klik in de automatiseringsbouwer op 'CX Apps' en sleep de actie daarna naar je automatisering.
Selecteer het DocuSign-account dat je wilt koppelen.
Gebruik onder 'Documentinstellingen' de dropdowns om een account en sjabloon te selecteren.
Klik op de knop 'Doorgaan'.
In het volgende scherm zie je de DocuSign-actie en bijbehorende velden. Deze informatie is alleen bedoeld ter informatie. Klik op de knop 'Doorgaan'.
Koppel MailBlue-velden aan DocuSign-velden.
Klik op de knop 'Voltooien'.
Let op: Wanneer je een checkboxveld van MailBlue aan DocuSign koppelt, moeten de veldwaarden een van deze notaties hebben: Yes/No, 1/0 of True/False.
Hoe personaliseer ik e-mails met DocuSign-data?
Nadat je de koppeling hebt ingericht, kun je velden uit het aangepaste DocuSign-object gebruiken om iedere campagne-e-mail vanuit een automatisering te personaliseren. In het venster 'Personalisatie toevoegen' vind je deze personalisatie-opties onder de sectie 'Aangepaste objecten'.
Gebruik een DocuSign-starttrigger om de sectie 'Aangepaste objecten' met je aangepaste DocuSign-objectvelden te tonen. Je kunt deze velden niet gebruiken met directe of geautomatiseerde 1-op-1 e-mails, of met campagnes die vanuit het tabblad 'E-mails' in je MailBlue-account worden verzonden.
Veelgestelde vragen
Heb je een DocuSign-abonnement met 'Connect' nodig?
Heb je een DocuSign-abonnement met 'Connect' nodig?
Ja. Voor deze koppeling heb je een DocuSign-abonnement nodig dat de functie 'Connect' bevat. Alleen Business Pro-abonnementen en hoger kunnen 'Connect' configureren.
Voegt de DocuSign-koppeling contacten toe aan een lijst?
Voegt de DocuSign-koppeling contacten toe aan een lijst?
Nee. De koppeling maakt contactrecords aan of werkt ze bij, maar voegt geen contacten toe aan een lijst in MailBlue.
Kun je DocuSign-velden aan account- of dealvelden koppelen?
Kun je DocuSign-velden aan account- of dealvelden koppelen?
Nee. Je kunt alleen bestaande DocuSign-velden koppelen aan bestaande contactvelden in MailBlue.
Kun je DocuSign-data in elke e-mail gebruiken?
Kun je DocuSign-data in elke e-mail gebruiken?
Nee. De velden zijn niet beschikbaar voor directe of geautomatiseerde 1-op-1-e-mails, of voor campagnes die vanuit tabblad 'E-mails' worden verzonden.
Welke waarden kun je gebruiken bij checkboxvelden?
Welke waarden kun je gebruiken bij checkboxvelden?
Bij het koppelen van een checkboxveld van MailBlue naar DocuSign moeten de waarden de notatie Yes/No, 1/0 of True/False hebben.