Welke acties kan ik gebruiken binnen een automatisering?

Automatiseringsacties zijn een reeks processen die een contactpersoon doorloopt zodra ze je automatisering betreden. De actie wordt uitgevoerd zodra het contact deze tegenkomt in de automatisering. In dit artikel leer je welke automation acties er zijn, hoe ze werken en welke beschikbaar zijn binnen jouw abonnementsniveau.

 

Belangrijk om te weten:

  • De beschikbare automatiseringsacties zijn afhankelijk van je abonnementsniveau. Sommige gebruikers hebben toegang tot alle automation acties, terwijl anderen een beperkter aantal opties hebben.
  • Zorg ervoor dat je een automatisering eerst op 'inactief' zet voordat je wijzigingen aanbrengt. Zet deze pas weer op 'actief' wanneer je klaar bent met bewerken.
  • Met een Starter-abonnement kun je tot maximaal 5 automation acties per automatisering gebruiken.

 

Inhoudsopgave

 

Overzicht van automatiseringsacties en beschikbaarheid per abonnementstype

Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van alle automation acties, gesorteerd per abonnementsniveau. Dit overzicht geeft je snel inzicht in de mogelijkheden van jouw huidige abonnement én wat er beschikbaar is bij een upgrade.

 

Basisabonnementen:

Automatiseringsactie Enterprise Professional Plus Starter
Een e-mail sturen
Wacht

Inschrijven

Uitschrijven

Voeg een tag toe
Verwijder een tag
Stuur een interne notificatiemail 🚫
Stuur een website bericht 🚫
Als/Anders 🚫
Ga naar 🚫
Doel 🚫
Webhook 🚫
Een contact bijwerken 🚫
Voeg een notitie toe 🚫
Een contactscore wijzigen 🚫
Toevoegen aan aangepaste doelgroepen voor Facebook 🚫
Verwijderen uit aangepaste doelgroepen voor Facebook 🚫
Opsplitsen 🚫 🚫
Start automatische serie 🚫 🚫
Andere automatisering beëindigen 🚫 🚫
Berekeningen maken 🚫 🚫
Converteren 🚫 🚫
Een contact in Salesforce aanmaken 🚫 🚫 🚫
Een lead in Salesforce aanmaken 🚫 🚫 🚫
Voeg een lead of contact toe aan een Salesforce-campagne 🚫 🚫

🚫 

 

Add-ons:

Automatiseringsactie CRM Essentials CRM Advanced MailBlue SMS Postmark
Een deal toevoegen    
Een titel bijwerken    
Een status bijwerken    
Een dealeigenaar bijwerken    
Een waarde bijwerken    
Een fase bijwerken    
Aangepast dealveld bijwerken    
Een dealtaak toevoegen    
Een dealnotitie toevoegen    
Een dealtaak voltooien    
Een accountveld bijwerken    
Een accountnotitie toevoegen    
Een accounteigenaar bijwerken    
Contact aan account toevoegen    
Een dealscore wijzigen    
Stuur direct een 1:1-e-mail 🚫    
Een sms sturen      
Een transactionele e-mail sturen      

 

Toelichting van automatiseringsacties per basisabonnement

Automatiseringsacties beschikbaar vanaf een Starter-abonnement

Een e-mail sturen

Te vinden onder de categorie 'Verzenden'.

Met deze actie stuur je een geautomatiseerde campagne naar elke contactpersoon die dit automatiseringsstap bereikt. Je kunt de e-mail ontwerpen en de timing bepalen door een wachttijd toe te voegen vóór deze actie. Let op: de contactpersoon moet een e-mailadres hebben om het bericht te ontvangen.

Contactpersonen moeten een lijstabonnement hebben om geautomatiseerde campagnes te ontvangen.

 

Wacht

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Wacht' pauzeert de automatisering voor de contactpersoon op deze stap. Je kunt specificeren hoe lang ze moeten wachten voordat ze doorgaan naar de volgende actie in hun automatiseringspad.

Er zijn twee soorten wachtacties die je kunt maken:

  1. Getimede wachtactie - Contactpersonen wachten een door jou gespecificeerde periode en gaan vervolgens door naar de volgende actie.
  2. Voorwaardelijke wachtactie - Contactpersonen wachten tot aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld totdat ze een specifieke actie uitvoeren of je meer informatie over hen hebt verzameld. Wachtvoorwaarden worden gemaakt met de segmentbouwer. Daarnaast kun je een tijdslimiet instellen voor hoe lang een contactpersoon mag wachten als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Inschrijven

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

De actie 'Inschrijven' voegt een contactpersoon toe aan een lijst. Hierdoor krijgt de contactpersoon de status 'Actief'. Voor meer informatie over contactstatussen kun je bij dit artikel terecht:
Wat betekent de status van een contact?

Deze actie beïnvloedt de lijstassociaties binnen de automatisering.

 

Uitschrijven

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

De actie 'Uitschrijven' verwijdert een contactpersoon van een lijst. Bijvoorbeeld, wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst, kun je hen verwijderen van je 'lead'-lijst en, met behulp van de actie 'Inschrijven', toevoegen aan je 'klant'-lijst.

 

Voeg een tag toe

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

Met deze actie kun je een tag toevoegen aan een contactpersoon wanneer deze stap wordt bereikt.

 

Verwijder een tag

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

Met deze actie kun je een tag verwijderen van een contactpersoon wanneer deze stap wordt bereikt.

 

Automatiseringsacties beschikbaar vanaf een Plus-abonnement

Een notificatie e-mail sturen

Te vinden onder de categorie 'Verzenden'.

Met deze actie kun je een notificatie-e-mail sturen naar iemand binnen je organisatie wanneer een door jou gespecificeerde actie plaatsvindt.

 

Stuur een website bericht

Te vinden onder de categorie 'Verzenden'.

Met deze actie kun je berichten tonen aan een contactpersoon die toestemming heeft gegeven, wanneer deze een specifieke pagina op je website bezoekt of op elke willekeurige pagina van je site. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om informatie over een nieuwe aanbieding of een kortingscode voor een product weer te geven, zodat de contactpersoon een aankoop voltooit.

Om deze functie te gebruiken, moet site tracking op je website zijn geïnstalleerd en ingeschakeld.

 

Als / Anders

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Als / Anders' creëert een splitsing in je automatisering. Er zijn twee paden in deze splitsing: een "Ja"-pad en een "Nee"-pad. De voorwaarden voor deze actie worden ingesteld met de segmentbouwer.

  • Het "Ja"-pad is voor contacten die voldoen aan de door jou gedefinieerde voorwaarden.
  • Het "Nee"-pad is voor contacten die niet aan de voorwaarden voldoen.

Deze actie is handig om contacten verschillend te behandelen, afhankelijk van diverse factoren. In de segmentbouwer kun je splitsingen maken op basis van elke voorwaarde, zoals acties, tags, aangepaste velden, site- en event-trackingdata, 1-op-1-interacties en meer.

 

Ga naar

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Ga naar' verplaatst contacten naar een andere stap in je automatisering. Je kunt deze actie gebruiken om contacten naar een specifieke tak te sturen of om lussen te creëren.

Er is een limiet van maximaal 10 keer uitvoeren van een 'Ga naar'-actie binnen een periode van 24 uur.

 

Doel

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Doel' laat contacten van hun huidige positie in je automatisering direct naar de doelstap springen, mits ze voldoen aan de voorwaarden.

De voorwaarden voor deze actie worden ingesteld met de segmentbouwer. Je kunt deze actie gebruiken om andere automatiseringen te starten, gerichte berichten te sturen, contact- en dealscores aan te passen, of een contact naar een specifieke stap in je automatisering te verplaatsen.

 

Webhook

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Webhook' stuurt een webhook naar een andere applicatie, waardoor je acties met apps buiten MailBlue kunt automatiseren.

Bijvoorbeeld: je kunt deze actie gebruiken om een webhook te sturen naar je helpdesksoftware, zodat er automatisch een supportaccount wordt aangemaakt wanneer een nieuwe bestelling is ontvangen.

 

Een contact bijwerken

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

Met de actie 'Een contact bijwerken' kun je gegevens toevoegen aan het contactoverzicht. Je kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om een aangepast veld bij te werken. Stel dat iemand een campagne deelt op sociale media, dan kun je het veld 'Status' aanpassen naar 'Promoter'.

 

Voeg een notitie toe

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

De actie 'Een notitie toevoegen' voegt een notitie toe aan het contactoverzicht. Dit is handig tijdens het marketing- of salesproces. Als een lead bijvoorbeeld wordt doorgegeven aan het salesteam, kunnen vertegenwoordigers de notities lezen en beter begrijpen wie de lead is, zodat ze de verkoop kunnen afronden.

 

Een contactscore wijzigen

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

Met de actie 'Een contactscore wijzigen' kun je de score van een contact verhogen of verlagen. Als een contact bijvoorbeeld betrokken is bij je acties, kun je punten toevoegen. Bij negatieve acties, zoals uitschrijven of inactiviteit, kun je punten aftrekken. Je kunt de score ook instellen op een specifieke waarde of resetten naar 0.

 

Toevoegen aan aangepaste doelgroep voor Facebook

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

Met deze actie, beschikbaar via de Facebook Custom Audience-integratie, kun je contacten toevoegen aan een aangepaste Facebook-doelgroep die je specificeert. Je kunt ook een nieuwe doelgroep aanmaken van het type "Klantlijst."

 

Verwijderen uit aangepaste doelgroep voor Facebook

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

Met deze actie, beschikbaar via de Facebook Custom Audience-integratie, kun je contacten verwijderen uit een aangepaste Facebook-doelgroep die je specificeert.

 

Automatiseringsacties beschikbaar vanaf een Professional-abonnement

Opsplitsen

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Opsplitsen' stelt je in staat om split-test automatiseringen te maken.

Er zijn twee soorten split-acties:

  • Gelijke verdeling - Een traditionele A/B-split-test bepaalt een winnend pad.
  • Voorwaardelijke splitsing - Bij deze splitsing gaan alle contacten door één pad totdat aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Daarna gaan ze door een ander pad. Dit is geen traditionele split-test, en er wordt geen winnend pad bepaald. De voorwaarden voor deze splitsing worden ingesteld met de segmentbouwer.

 

Start automatische serie

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Start een automatisering' start een door jou gespecificeerde automatisering wanneer een contact deze stap bereikt.

 

Andere automatisering beëindigen

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

De actie 'Beëindig een andere automatisering' stopt een contact van deelname aan alle automatiseringen of aan een specifieke automatisering die je kiest.

 

Berekeningen maken

Te vinden onder de categorie 'Workflow'.

Met de actie 'Berekeningen maken' kun je berekeningen uitvoeren op bestaande aangepaste contactvelden of aangepaste dealvelden. Met deze actie kun je een numerieke waarde van een bestaand veld aanpassen door te optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.

Als je de CRM Essentials of CRM Adavanced add-on hebt, kun je de actie 'Berekeningen maken' ook gebruiken met aangepaste dealvelden.

 

Converteren

Te vinden onder de categorie 'Contactpersonen'.

De actie 'Converteren' laat een contact een conversie triggeren terwijl ze zich in een automatisering bevinden. In deze actie kun je een bestaande conversie selecteren om te triggeren of een nieuwe conversie maken.

 

Automatiseringsacties beschikbaar vanaf een Enterprise-abonnement

Een contact in Salesforce aanmaken

Te vinden onder de categorie 'Salesforce'.

Je moet de ActiveCampaign Salesforce-integratie hebben om deze actie te kunnen gebruiken.

Wanneer een contact deze stap in je automatisering bereikt, wordt deze toegevoegd aan je Salesforce-account als contactpersoon. Lees meer over hoe je de actie 'Een contact in Salesforce aanmaken' gebruikt.

 

Een lead in Salesforce aanmaken

Te vinden onder de categorie 'Salesforce'.

Je moet de ActiveCampaign Salesforce-integratie hebben om deze actie te kunnen gebruiken.

Wanneer een contact deze stap in je automatisering bereikt, wordt deze toegevoegd aan je Salesforce-account als lead. Lees meer over hoe je de actie 'Een lead in Salesforce aanmaken' gebruikt.

 

Voeg een lead of contact toe aan een Salesforce-campagne

Te vinden onder de categorie 'Salesforce'.

Je moet de ActiveCampaign Salesforce-integratie hebben om deze actie te kunnen gebruiken.

Wanneer een contact deze stap in je ActiveCampaign-automatisering bereikt, wordt deze toegevoegd aan je Salesforce-campagne. Lees meer over hoe je de actie 'Contact toevoegen aan Salesforce-campagne' gebruikt.

 

Toelichting van automatiseringsacties per add-on

Automatiseringsacties beschikbaar vanaf een CRM Essentials add-on

De volgende automatiseringsacties zijn te vinden onder de categorie 'CRM' in het actiemenu.

 

Een deal toevoegen

De actie 'Een deal toevoegen' maakt een dealrecord aan voor een nieuwe verkoopkans. Met deze actie kun je automatisch deals aanmaken voor contacten die verkoopklaar zijn. Je kunt deze actie bijvoorbeeld combineren met een 'Score verandert'-trigger, zodat er automatisch een dealrecord wordt aangemaakt en in je pipeline wordt geplaatst wanneer de score van een contact een drempelwaarde bereikt.

 

Een titel bijwerken

De actie 'Een titel bijwerken' bewerkt de titel van een deal.

Een status bijwerken

De actie 'Een status bijwerken' kan worden gebruikt om de status van een deal te wijzigen naar 'Open,' 'Gewonnen,' of 'Verloren.' Je kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om een deal als 'Gewonnen' te markeren wanneer de gekoppelde contactpersoon een aankoop doet.

Een dealeigenaar bijwerken

De actie 'Een dealeigenaar bijwerken' wijzigt wie verantwoordelijk is voor een deal. Je kunt deze actie gebruiken om eigenaarschap te wijzigen wanneer een deal een overdrachtspunt bereikt. Bijvoorbeeld: wanneer deals zijn gekwalificeerd en bijna gesloten worden, kan de deal worden overgedragen aan een meer ervaren salesmedewerker.

Een waarde bijwerken

De actie 'Een waarde bijwerken' wijzigt de geschatte waarde van een deal.

Een fase bijwerken

De actie 'Een fase bijwerken' verplaatst een deal naar een andere fase in je pipeline. Deze actie is essentieel voor het automatiseren van je verkoopproces en wordt waarschijnlijk vaak gebruikt. Als een contactpersoon bijvoorbeeld reageert op een e-mail of een door jou verzonden link bezoekt, kun je hen automatisch verder in de pipeline verplaatsen.

Een aangepast dealveld bijwerken

Met deze actie kun je de waarde van een aangepast dealveld bijwerken. Je kunt deze actie gebruiken om automatisch een nieuwe waarde in te voeren, gegevens van een bestaand contactveld te kopiëren of de waarde van het aangepaste dealveld te wissen.

Een dealtaak toevoegen

De actie 'Een dealtaak toevoegen' maakt nieuwe to-do items aan voor je deals. Deze actie is handig om georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat geen enkele lead over het hoofd wordt gezien. Taken kunnen automatisch worden toegevoegd wanneer een pipelinefase verandert en kunnen worden toegewezen aan elke gebruiker met toegang tot de dealpipeline.

De 'Accounteigenaar' in het veld 'Toewijzen aan' is de eigenaar van het primaire account van het contact.

Een dealnotitie toevoegen

De actie 'Een dealnotitie toevoegen' voegt een notitie toe aan het dealrecord. (Let op: de actie 'Een notitie toevoegen' onder de categorie 'Contactpersonen' voegt notities toe aan het contactrecord.

Een dealtaak voltooien

De actie 'Een dealtaak voltooien' sluit een taak af door deze als voltooid te markeren. Je kunt deze actie gebruiken om je werkdag te automatiseren en georganiseerd te blijven door taken automatisch te sluiten wanneer jij of de contactpersoon bepaalde acties onderneemt.

Een accountveld bijwerken

De actie 'Een accountveld bijwerken' stelt je in staat om gegevens toe te voegen of een waarde in een accountveld te wijzigen. Je kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om gegevens toe te voegen aan een aangepast veld.

Een accountnotitie toevoegen

De actie 'Een accountnotitie toevoegen' voegt een notitie toe aan het accountrecord. Bij het configureren van deze actie kun je personalisatietags van contacten, deals en accounts gebruiken om dynamische waarden in de tekst van de notitie in te voegen. Zodra een contact deze actie in je automatisering bereikt, wordt een notitie toegevoegd aan het accountrecord van dat contact.

Een accounteigenaar bijwerken

Met deze actie kun je de eigenaar van een account bijwerken.

Wanneer contacten door deze actie in je automatisering gaan, wordt de accounteigenaar van het account waarmee het contact is gekoppeld, bijgewerkt. Je kunt deze actie gebruiken om accounteigendom over te dragen, bijvoorbeeld wanneer een contact van locatie verandert. 

Contact toevoegen aan account

De actie 'Contact toevoegen aan account' stelt je in staat om contacten toe te voegen aan een nieuw of bestaand account.

Met deze actie kun je automatisch nieuwe contacten toewijzen aan bestaande accounts, nieuwe accounts aanmaken met gegevens verzameld uit een contactrecord, of ervoor zorgen dat de gegevens van accounts en contacten correct blijven.

Een dealscore wijzigen

De actie 'Een dealscore wijzigen' verhoogt of verlaagt de score van een deal.

Je kunt de dealscore instellen op een specifieke waarde of de score resetten naar 0 met deze actie.

 

Automatiseringsacties beschikbaar met de CRM Advanced add-on

Een 1-op-1 e-mail sturen

Je kunt een 1-op-1 e-mail sturen vanuit een verbonden e-mailadres via een automatiseringsactie. Deze functie stelt salesgerichte ActiveCampaign-gebruikers in staat om geautomatiseerde e-mails te sturen naar contacten die zich nog niet hebben ingeschreven voor je e-maillijsten.

Nadat je een e-mailadres hebt gekoppeld via Deals -> Verbonden e-mails, verschijnt de optie om een Voorkeurs-e-mailadres te kiezen. Wanneer '%deal_owner_email%' is geselecteerd als 'Van e-mailadres' in het 1-op-1 e-mailblok, wordt het Voorkeurs-e-mailadres gebruikt voor alle geautomatiseerde 1-op-1 e-mails. Je kunt echter ook elk ander verbonden e-mailadres selecteren in de keuzelijst.

Binnen deze automatiseringsactie kun je het volgende doen:

  • Reacties in dezelfde automatisering koppelen.
  • CC- en/of BCC-adressen instellen (gebruik een komma om meerdere e-mailadressen te scheiden).
  • Personalisatietags van contacten, deals en accounts gebruiken voor de onderwerpregel en de inhoud van de e-mail.
  • Opmaakopties zoals vet, cursief, onderstrepen, hyperlinks, opsommingstekens en genummerde lijsten gebruiken in de e-mailtekst.

Deze automatiseringsactie is te vinden onder de categorieën 'Verzenden' en 'CRM'. Je kunt elke trigger gebruiken met deze automatiseringsactie. 

Let op: Als je een trigger gebruikt die niet aan een deal is gekoppeld, moet je een specifiek e-mailadres selecteren als 'Van e-mailadres'. Je kunt in dat geval niet de optie '%deal_owner_email%' gebruiken.

Automatiseringsacties beschikbaar met de MailBlue SMS add-on

MailBlue - Verstuur een SMS

Deze actie is te vinden onder de catgorie 'MailBlue'. Je dient MailBlue SMS aangeschaft te hebben, en over credits te beschikken om deze actie te kunnen gebruiken.

Wanneer een contact deze actie in je automatisering bereikt, wordt er een tekstbericht naar hen gestuurd.

 

Automatiseringsacties beschikbaar met de Transactionele E-mail add-on

Een transactionele e-mail sturen

Te vinden onder de categorie 'Verzenden'. Je dient Postmark te koppelen aan MailBlue om deze actie te kunnen gebruiken.

Met deze actie kun je een transactionele e-mail vanuit Postmark naar een contactpersoon sturen.

 

Automatiseringsacties beschikbaar met specifieke apps

De categorie 'Apps' biedt een verscheidenheid aan acties die je in je automatisering kunt uitvoeren met behulp van een externe applicatie of integratie. Bijvoorbeeld: je kunt een contact toevoegen aan Google Sheets, een SMS-bericht sturen via Twilio, contactgegevens bijwerken in Zendesk, en nog veel meer.

De beschikbaarheid van deze acties hangt af van je abonnement.

 

Nog vragen?

Ben je voldoende geïnformeerd over de nieuwe abbonementsvormen van MailBlue, en wil je een abonnement aanschaffen of je account upgraden? Op onze prijzenpagina staat nog meer informatie over de functionaliteiten die onze pakketten bieden. Heb je nog vragen over bepaalde functionaliteiten stel je vraag gemakkelijk via onze chat (tijdens kantoortijden) of stuur ons een bericht.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0