Er zijn twee verschillende methodes die je kan gebruiken om de waarde van het ene contactveld in een ander contactveld in te voegen:
De 'opmaakgegevens' actie binnen een automatisering
Exporteer/Importeer je lijst
Je kunt ook de waarde van een contactveld kopiëren naar een aangepast veld voor een deal.
'Opmaakgegevens' actie
Let op: Deze actie is beschikbaar vanaf een Plus abonnement.
Met deze actie kun je waardes van contact-, account- en dealvelden kopieren naar een ander veld van een vergelijkbaar type. In onderstaande tabel kun je zien welke veldtypen gekopieerd kunnen worden
Veldtype | Kan gekopieerd worden naar |
Tekst invoer of tekstgebied | Tekst invoer, Tekstgebied, Datum, Datum en tijd, Verborgen veld, Nummer (deal- en accountveld), Geld (deal- en accountveld, ingesteld op standaard valuta) |
Datum | Datum, Datum en tijd, Tekst invoer, Tekstgebied |
Datum en tijd | Datum (tijd wordt verwijderd), Tekst invoer, Tekstgebied |
Dropdown | Dropdown, Radioknop, Lijst box, Tekst invoer |
Checkbox | Checkbox, Tekst invoer |
Lijst box | Lijst box |
Radioknop | Radioknop, Dropdown, Tekst invoer, Tekstgebied |
Verborgen veld | Tekst invoer, Tekstgebied |
Nummer (deal- en accountveld) | Nummer, Tekst invoer, Tekstgebied, Geld (ingesteld op standaard valuta) |
Geld (deal- en accountveld) | Nummer (valuta wordt verwijderd), Tekst invoer, Tekstgebied |
Maak een nieuwe automatisering aan en klik op het + icoontje om een stap toe te voegen. Selecteer onder 'Workflow' de actie 'Opmaakgegevens'.
Selecteer de optie 'Veldwaarde kopiëren'.
Selecteer van en naar welk veld je de waarde wil kopiëren.
Klik op 'Opslaan'.
Als je dit eenmalig wil doen, hoef je voor deze automatisering geen starttrigger in te stellen. Je kunt de contacten dan handmatig toevoegen.
Exporteer/Importeer je Lijst
Deze optie is beschikbaar bij alle abonnementen. Deze optie vereist dat je jouw contacten naar een CSV-bestand exporteert en ze opnieuw importeert, waarbij je ervoor zorgt dat je het veld in je bestand toewijst aan een nieuw veld in je account. In dit voorbeeld nemen we de waarde van een datumveld en verplaatsen we het naar een tekstinvoerveld.
Klik op de 'Exporteren' knop in het contactoverzicht.
Het CSV-bestand zal beginnen te downloaden. Open het bestand en verwijder alle velden behalve die van het e-mailadres veld en het veld dat je naar een nieuw contactveld wilt kopiëren
Klik vervolgens op de knop 'Importeren' op de pagina met het contactoverzicht.
Klik op de knop 'Importeren uit bestand'.
Er verschijnt een bestandsbrowser. Navigeer naar het bestand dat je wilt importeren en klik erop om het te selecteren.
Klik op de importpagina op de vervolgkeuzelijst 'toewijzing' voor het veld dat je wilt importeren en seleteerd het veld waar je de waarde naartoe wil kopieren. Als je hier nog geen veld voor hebt aangemaakt kun je dat doen door op '[Voeg nieuw veld toe]' te klikken.
Volg de instructies om het nieuwe veld aan te maken.
Als je klaar bent, klik je op 'Opslaan'.
Sla zowel het gedeelte Lijst selecteren als Tags toevoegen op de pagina Importeren over.
Aangezien je alleen de waarde van één contactveld gebruikt en deze aan een ander contactveld toevoegt, hoef je op dit moment geen lijst te selecteren of tags toe te voegen. Als je in deze stap een lijst selecteert, loop je bovendien het risico om niet-geabonneerde contacten de status 'Actief' voor die lijst te geven.
Klik op 'update bestaande contacten tijdens het importeren' en klik vervolgens op 'Importeer'.
De waarde van je oorspronkelijke contactveld wordt toegevoegd aan je andere contactveld.