Bestanden toevoegen aan contactrecords is beschikbaar vanaf Starter. Voor Accounts of Deals heb je minimaal een Plus-, Professional- of Enterprise-abonnement nodig, inclusief CRM Essentials.
Met MailBlue kun je bestanden rechtstreeks toevoegen aan contactrecords, accountrecords en dealrecords. Denk bijvoorbeeld aan contracten, voorstellen, intakebestanden, notities, afbeeldingen of prijsoverzichten.
Wat moet ik weten voordat ik mijn bestanden upload?
Maximale bestandsgrootte
Je kunt per upload maximaal 75 MB per bestand uploaden.
Ondersteunde bestandstypen
pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif en svg.
Opslaglimieten per abonnement
Plus: 1 GB
Professional: 5 GB
Enterprise: 10 GB
Trial: 250 MB
Upload blijft doorgaan
Zodra een upload is gestart, blijft deze doorgaan als je de pagina openlaat in een andere tab of op de achtergrond.
Hoe voeg ik bestanden toe aan mijn contact-, account- en dealrecords?
Je kunt bestanden op dezelfde manier toevoegen aan contactrecords, accountrecords en dealrecords:
Klik rechtsboven in het record op de dropdownknop 'Actie' en klik daarna op 'Een bestand toevoegen'.
Of klik linksonder in het record op het tabblad 'Bestanden'.
Upload het bestand door het naar het uploadvak te slepen of door op 'Een bestand toevoegen' te klikken en het bestand op je computer te kiezen.
Na het uploaden verschijnt het bestand onder het tabblad 'Bestanden' met de bestandsnaam, datum van toevoegen, bestandsgrootte en informatie over wie het bestand heeft bijgewerkt.
Om een bestand te downloaden, te hernoemen of te verwijderen, klik je op 'Download', of op het pijltje naast 'Download' om de opties binnen de dropdown te tonen.
Welke gebruikers kunnen bestanden toevoegen, wijzigen en verwijderen?
Contactrecords
Gebruikers met toestemming om contacten te bekijken, kunnen bestanden toevoegen, hernoemen en downloaden. Iedere gebruiker met toegang tot 'Contactpersonen' kan bestandsbijlagen bekijken. Alleen gebruikers in de Admin-groep kunnen bestanden verwijderen.
Accountrecords
Gebruikers met toestemming om accounts te bekijken, kunnen bestanden toevoegen, hernoemen en downloaden. Iedere gebruiker met toegang tot 'Accounts' kan bestandsbijlagen bekijken. Alleen gebruikers in de Admin-groep kunnen bestanden verwijderen.
Dealrecords
Gebruikers met toestemming om deals te bekijken, kunnen bestanden toevoegen, hernoemen en downloaden. Alleen admins of gebruikers met de toestemming 'Delete Deals' kunnen bestanden verwijderen.
Veelgestelde vragen
Welke bestandstypen kan ik uploaden?
Welke bestandstypen kan ik uploaden?
Je kunt de volgende bestandstypen uploaden: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif en svg.
Hoe groot mag mijn bestand zijn?
Hoe groot mag mijn bestand zijn?
Je kunt per upload maximaal 75 MB per bestand uploaden.
Blijft mijn upload doorgaan als ik naar een andere tab ga?
Blijft mijn upload doorgaan als ik naar een andere tab ga?
Ja. Zodra de upload is gestart, blijft deze doorgaan als je de pagina openlaat in een andere tab of op de achtergrond.