Als systeembeheerder in Microsoft Dynamics 365 kun je het MailBlue Marketingactiviteiten-component toevoegen aan je lead- en contactformulieren in Microsoft Dynamics 365. Hierdoor kan je team de meest recente betrokkenheidsactiviteit voor leads en contacten in MailBlue bekijken.
Let op: je moet beheerder zijn in Microsoft Dynamics 365 om deze wijzigingen aan te brengen. Zijn er aanpassingen gemaakt met MailBlue-componenten in Microsoft Dynamics 365? Dan moet je deze uit de omgeving verwijderen voordat je de MailBlue-oplossing kunt verwijderen. Dit heeft geen invloed op toekomstige updates aan de oplossing vanuit MailBlue.
Hoe maak ik een aangepast formulier aan in Microsoft Dynamics 365?
Ga naar make.powerapps.com en log in met je Microsoft Dynamics 365-inloggegevens.
Selecteer de omgeving waarin je wilt werken.
Voeg daarna een nieuwe oplossing toe voor MailBlue-aanpassingen. Klik hiervoor in de linkerzijbalk op 'Oplossingen'.
Klik op 'Nieuwe oplossing'.
Er verschijnt een modale zijbalk. Vul elk verplicht veld in.
Klik onderaan de zijbalk op 'Maken'.
Hoe voeg ik een tabel toe aan het aangepaste formulier?
Klik bovenaan het volgende scherm op 'Bestaande toevoegen'.
Klik in de dropdown op 'Tabel'.
Het venster 'Geselecteerde tabellen' wordt geopend. Klik voor de tabel 'Contact' of 'Lead' op 'Onderdelen selecteren'.
Klik daarna bovenaan het venster op 'Formulieren' en klik op het formulier waaraan je de aanpassing wilt toevoegen.
De geselecteerde tabel of tabellen worden toegevoegd aan de oplossing en zijn klaar om aangepast te worden.
Hoe pas ik de tabel aan?
Klik op de tabel waaraan je de aanpassing wilt toevoegen.
Klik op het formulier dat je aan de tabel wilt toevoegen.
De formuliereneditor wordt geopend. Klik op 'Overschakelen naar klassiek'.
De klassieke editor wordt geopend. Klik op de bovenliggende sectie waaraan je dit wilt toevoegen. In dit voorbeeld kies je de sectie 'Samenvatting'.
Klik bovenaan het scherm op het tabblad 'Invoegen'.
Er verschijnt een lijst met opties. Klik op 'Sectie' en daarna op 'Eén kolom'.
Er verschijnt een lege sectie onderaan de geselecteerde bovenliggende sectie. Sleep de lege sectie naar de plek waar je deze op het formulier wilt tonen.
Optioneel: stel de eigenschappen voor de sectie in of laat deze ongewijzigd. Klik daarna op 'OK' om de editor voor sectie-eigenschappen te sluiten.
Klik bovenaan het scherm opnieuw op het tabblad 'Invoegen'.
Hoe stel ik de eigenschappen voor 'Webresources' in?
Klik op 'Webresources toevoegen'. Het venster 'Webresources toevoegen' wordt geopend.
Gebruik de onderstaande gegevens om de velden in het venster in te vullen:
Webresource =
ac_assets/recentActivities.htmlNaam =
WebResource_ RecentActivitiesLabel = MailBlue Recente activiteiten
Selectievakje 'Label op het formulier weergeven' = vink het vakje aan
Selectievakje 'Standaard zichtbaar' = vink het vakje aan
Klik op 'OK'.
Klik op 'Opslaan'. Het scherm wordt vernieuwd.
Hoe publiceer ik het aangepaste formulier?
Klik op 'Publiceren' om het aangepaste formulier te publiceren.
Zodra de aanpassingen live staan, ga je naar Microsoft Dynamics 365 en controleer je of de sectie met recente activiteiten aan je formulier is toegevoegd.
Veelgestelde vragen
Moet je beheerder zijn in Microsoft Dynamics 365 om deze wijzigingen te maken?
Moet je beheerder zijn in Microsoft Dynamics 365 om deze wijzigingen te maken?
Ja. Je moet beheerder zijn in Microsoft Dynamics 365 om MailBlue-componenten aan een aangepast formulier toe te voegen.
Wat moet je doen voordat je de MailBlue-oplossing verwijdert?
Wat moet je doen voordat je de MailBlue-oplossing verwijdert?
Als er aanpassingen zijn gemaakt met MailBlue-componenten in Microsoft Dynamics 365, verwijder je deze eerst uit de omgeving voordat je de MailBlue-oplossing verwijdert.
Heeft dit invloed op toekomstige updates aan de oplossing?
Heeft dit invloed op toekomstige updates aan de oplossing?
Nee. Het verwijderen van deze aanpassingen uit de omgeving heeft geen invloed op toekomstige updates aan de oplossing vanuit MailBlue.
Wat kan je team zien na het toevoegen van het component?
Wat kan je team zien na het toevoegen van het component?
Je team kan de meest recente betrokkenheidsactiviteit voor leads en contacten in MailBlue bekijken op het Microsoft Dynamics 365-formulier.