Automatiseringen starten zodra een contact voldoet aan de ingestelde trigger. Soms wil je een contact echter handmatig toevoegen aan een automatisering of de automatisering eerder beëindigen. In dit artikel lees je hoe je dat doet voor één contact of voor een groep contacten.
Hoe start ik handmatig een automatisering voor één contact?
Een automatisering handmatig starten voor een contact betekent dat je het contact toevoegt aan die automatisering. Dat kan op twee manieren.
Vanuit de automatisering
Klik links in het menu op 'Automatiseringen'.
Zoek de juiste automatisering en klik op de naam om deze te openen.
Zet de automatisering op 'Actief'. Je kunt geen contact toevoegen aan een inactieve automatisering.
Klik bovenaan in de automatisering, naast de trigger, op 'Contacten aan deze automatisering toevoegen'.
Klik op 'Specifieke contacten toevoegen'.
(Optioneel) Gebruik de zoekbalk om contacten te filteren.
Vink het vakje aan naast het contact of de contacten die je wilt toevoegen.
Klik op 'Voeg 1 contact toe'. Het contact wordt direct toegevoegd aan de automatisering. Let op: Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Via de overzichtspagina 'Contacten'
Klik links in het menu op 'Contacten'.
Zoek het gewenste contact en open het contactprofiel.
Scroll naar het gedeelte 'Automatiseringen' in het contactprofiel.
Klik op de knop '+ Toevoegen'.
Er opent een venster met actieve automatiseringen. Selecteer de automatisering en klik op 'Oké'.
Het contact wordt direct toegevoegd aan de automatisering. Let op: Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Hoe beëindig ik handmatig een automatisering voor één contact?
Een automatisering handmatig beëindigen voor één contact doe je via het contactprofiel. Het contact voert de resterende acties (als die er zijn) niet meer uit en krijgt de status 'Voltooid' bij de automatisering.
Klik links in het menu op 'Contacten'.
Zoek het gewenste contact en open het contactprofiel.
Scroll naar het gedeelte 'Automatiseringen' op het contactprofiel.
Klik op de naam van de automatisering die je wilt beëindigen voor dit contact.
Klik op de knop 'Einde'.
Het contact wordt verwijderd uit de automatisering. Let op: Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Hoe voeg ik een groep contacten toe aan een automatisering?
Je kunt een automatisering ook handmatig starten voor een groep contacten. Dat kan op twee manieren.
Vanuit de automatisering
Klik links in het menu op 'Automatiseringen'.
Zoek de juiste automatisering en klik op de naam om deze te openen.
Zet de automatisering op 'Actief'. Je kunt geen contacten toevoegen aan een inactieve automatisering.
Klik bovenaan in de automatisering, naast de trigger, op 'Contacten aan deze automatisering toevoegen'.
Klik op 'Gebruik een segment van contacten'.
De 'Conditiebouwer' opent. Stel de condities in om de juiste groep contacten te vinden en klik op 'Volgende'.
(Optioneel) In het venster 'Contacten aan deze automatisering toevoegen' staan standaard twee opties aan. Klik op het selectievakje om een optie uit te zetten:
'Voeg geen contacten toe die ooit eerder in deze automatisering zijn geweest'
'Voeg geen contacten toe die nu in deze automatisering zitten'
Klik op 'Contact(en) toevoegen'. De contacten worden direct toegevoegd aan de automatisering. Let op: Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Via de overzichtspagina 'Contacten'
In dit scenario voer je eerst een geavanceerde zoekopdracht uit en gebruik je daarna de bulkbewerker.
Klik links in het menu op 'Contacten'.
Klik in het zoekveld en kies 'Geavanceerd zoeken'.
De 'conditiebouwer' opent. Stel de condities in voor de groep contacten en klik op 'Zoeken'.
Controleer de resultaten en klik vervolgens op 'Alles bewerken' om de 'Bulkbewerker' te openen.
Kies in het venster 'Toevoegen aan een automatisering' en selecteer de juiste automatisering in de lijst.
Klik op 'Toevoegen'.
Klik op 'Toepassen' om de verwerking te starten.
De contacten worden direct toegevoegd aan de automatisering. Let op: Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Hoe verwijder ik een groep contacten uit een automatisering?
Met de bulkbewerker kun je ook een automatisering voor een groep contacten handmatig beëindigen. Deze contacten voeren geen resterende acties meer uit en krijgen de status 'Voltooid' bij de automatisering.
Klik links in het menu op 'Contacten'.
Klik in het zoekveld en kies 'Geavanceerd zoeken'.
De 'Conditiebouwer' opent. Stel de condities in voor de groep contacten waarvoor je de automatisering wilt beëindigen en klik op 'Zoeken'.
Controleer de resultaten en klik op 'Alles bewerken' om de 'Bulkbewerker' te openen.
Kies 'Verwijderen uit een automatisering' en selecteer de juiste automatisering in de lijst.
Klik op 'Verwijderen'.
Klik op 'Toepassen' om de verwerking te starten.
De contacten worden verwijderd uit de automatisering. Let op: Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Veelgestelde vragen
▶ Kan ik een contact toevoegen aan een inactieve automatisering?
Nee, je kunt geen contact of groep contacten toevoegen zolang de automatisering inactief is. Zet de automatisering eerst op 'Actief' en voeg daarna de contact(en) toe.
▶ Wat gebeurt er als ik een automatisering handmatig beëindig voor een contact?
Het contact voert de resterende acties in de automatisering niet meer uit en krijgt bij die automatisering de status 'Voltooid'.
▶ Waar vind ik de opties voor segmentatie bij het handmatig toevoegen van een groep?
Wanneer je 'Gebruik een segment van contacten' kiest, opent de 'Conditiebouwer'. Daar stel je de condities in om precies de juiste doelgroep te selecteren.