Recepten voor aangepaste rapportages zijn vooraf gemaakte dashboards en weergaven die beschikbaar zijn in je account. Je kunt deze sjablonen gebruiken als startpunt voor het maken van eigen aangepaste rapportages.
Hoe krijg ik toegang tot recepten voor aangepaste rapportages?
Volg deze stappen om toegang te krijgen tot sjablonen voor aangepaste rapportages:
Klik in het linkermenu op 'Rapporten'.
Klik op 'Aangepaste rapporten'.
Klik rechtsboven op het mappenmenu (navigatie in- of uitklappen).
Het venster 'Mapinhoud' schuift open. Selecteer de map 'Gedeeld'.
Klik op 'Recepten'.
Je ziet nu een lijst met dashboards en weergaven waaruit je kunt kiezen.
Tip: De lijst met dashboards en weergaven blijft groeien. Het is handig om te beginnen met het 'Marketingoverzicht-dashboard', 'Automatiseringsoverzicht-dashboard' of 'Verkoopoverzicht-dashboard'.
Hoe zie ik hoe statistieken zijn opgebouwd?
Het rapportagesjabloon wordt geladen en toont statistieken voor je campagnes of automatiseringen, afhankelijk van het gekozen sjabloon. Elke statistiek op de pagina staat in een tegel.
Volg deze stappen om te zien hoe de gegevens van een tegel in de rapportage zijn opgebouwd:
Beweeg met je muis over de tegel.
Klik op de verticale drie puntjes die verschijnen.
Klik op 'Explore vanaf hier'.
De pagina wordt opnieuw geladen en laat zien hoe de statistiek is opgebouwd. Klik je bijvoorbeeld bovenaan de pagina op de balk 'Filters', dan klapt het menu open en zie je alle filters die zijn gebruikt om deze statistiek te maken.
Vanuit hier kun je filters verwijderen door op 'X' te klikken, en/of-logica met filters gebruiken om gegevens te beperken of uit te breiden door op '+' te klikken, of andere filters toepassen met de beschikbare keuzemenu's. Klik op 'Uitvoeren' wanneer je klaar bent om de resultaten te vernieuwen.
Hoe sla ik de tegel op als weergave of op mijn dashboard?
Als je klaar bent, kun je de nieuwe tegel opslaan als weergave of opslaan in een weergave of dashboard in je persoonlijke of gedeelde omgeving.
Klik rechtsboven op het tandwielicoon.
Beweeg over 'Opslaan' en kies uit: 'Opslaan als weergave', 'Opslaan als nieuw dashboard' of 'Opslaan in bestaand dashboard'.
Vul het veld 'Titel' in om je weergave of dashboard een naam te geven.
Selecteer de map waarin je de weergave of het dashboard wilt opslaan. Sla je iets op in de map 'Groep'? Dan wordt de rapportage toegankelijk voor andere gebruikers binnen aangepaste rapportages.
Selecteer 'Opslaan'.
Het systeem haalt de gegevens op en toont deze in het rapport. Dit kan enkele momenten duren.
Sla je een rapportage op in de map 'Groep', dan kunnen andere gebruikers binnen aangepaste rapportages deze rapportage ook openen.
Voorbeeld rapporten
Contacten
Een aangepast rapport voor de datum waarop een tag aan contacten is toegevoegd
Een aangepast rapport voor de datum waarop een tag aan contacten is toegevoegd
Maak een rapport om te zien wanneer een bepaalde tag aan je contacten is toegevoegd.
Welke onderdelen heb ik nodig voor dit rapport?
Voor dit rapport gebruik je de volgende onderdelen:
1 filter
'Tag'
3 dimensies
'Naam'
'E-mail'
'Datum van tagtoepassing'
Hoe maak ik het aangepaste rapport 'Datum waarop tag aan contacten is toegevoegd'?
Volg deze stappen om het aangepaste rapport aan te maken:
Klik onder 'Verkennen' op de weergave 'Contacten'. Hiermee klap je de weergave 'Contacten' uit.
Voeg de dimensie 'Naam' toe door op 'Naam' te klikken.
Voeg de dimensie 'E-mail' toe door op 'E-mail' te klikken.
Voeg de dimensie 'Datum van tagtoepassing' toe. Klik hiervoor op 'Datum van tagtoepassing' om het menu te openen. Klik daarna op de optie 'Datum van tagtoepassing'.
Voeg een filter voor 'Tag' toe aan het rapport. Beweeg hiervoor met je muis over 'Tag' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Bepaal op welke tag je de gegevens wilt filteren. Ga hiervoor naar het filter 'Tag' onder de kop 'Filters'.
Typ de tag waarop je de gegevens wilt filteren in het veld.
Klik op de knop 'Uitvoeren' om de gegevens te tonen.
Daarna toont MailBlue alle contacten waarop de opgegeven tag is toegepast, samen met de datum waarop de tag is toegevoegd.
Een aangepast rapport voor contacten toegevoegd in de loop van de tijd
Een aangepast rapport voor contacten toegevoegd in de loop van de tijd
Maak een aangepast rapport dat laat zien hoeveel contacten in de loop van de tijd aan je account zijn toegevoegd.
Welke onderdelen heb ik nodig?
1 dimensie
'Aanmaakdatum > maand'
1 meetwaarde
'Aantal'
Hoe bouw ik het rapport?
Klik onder 'Verkennen' op 'Contacten'. Hiermee klap je de weergave 'Contacten' uit.
Voeg daarna een tijddimensie toe aan het rapport. Klik op 'Aanmaakdatum' om de dropdownopties te openen en klik daarna op 'Maand'.
Voeg daarna een meetwaarde toe aan het rapport. Scrol in het onderdeel 'Contacten' omlaag en klik onder 'Meetwaarden' op 'Aantal'.
Klik bovenaan op de knop 'Uitvoeren' om het rapport uit te voeren.
De gegevens worden weergegeven in een tabel.
Hoe voeg ik een grafiek toe aan het rapport?
Nadat je het rapport hebt uitgevoerd, kun je een grafiek toevoegen om de gegevens visueel weer te geven. Klik op de kop 'Visualisatie'. Klik daarna op de optie 'Lijndiagram' om per maand te zien hoeveel contacten aan je account zijn toegevoegd.
Je kunt dit rapport uitbreiden door te bekijken hoeveel contacten in de loop van de tijd per land zijn toegevoegd. Beweeg hiervoor met je muis over het veld 'Land' onder 'Contacten' > 'Dimensies' en klik daarna op het pivot-symbool
Klik daarna op de knop 'Uitvoeren'.
De grafiek toont nu hoeveel contacten per land aan je account zijn toegevoegd.
Een aangepast rapport met contacten en eigen velden
Een aangepast rapport met contacten en eigen velden
Maak een aangepast rapport dat alle contacten met een specifiek eigen veld toont.
Welke onderdelen heb ik nodig?
1 filter
'Naam aangepast veld'
3 dimensies
'Naam'
'E-mailadres'
'Waarde aangepast veld'
Hoe bouw ik het rapport?
Klik onder 'Verkennen' op de weergave 'Contacten'. De weergave 'Contacten' wordt opengeklapt.
Voeg de dimensie 'E-mail' toe aan het rapport. Klik onder 'Velden toevoegen' op 'E-mail'.
Voeg de dimensie 'Naam' toe aan het rapport door onder 'Velden toevoegen' op 'Naam' te klikken.
Voeg 'Waarde eigen veld' toe aan het rapport door onder 'Velden toevoegen' op 'Waarde aangepast veld' te klikken.
Voeg daarna een filter voor 'Naam eigen veld' toe aan het rapport. Hiermee rapporteer je alleen over één specifiek eigen contactveld.
Beweeg met je muis over 'Naam aangepast veld' en klik op de knop 'Filter'.
Ga naar het filter 'Naam aangepast veld'. Dit staat bovenaan het rapport onder de kop 'Filters'.
Klik op de knop 'Uitvoeren' boven de kop 'Filters'. Je ziet een lijst met alle contacten die de waarde van het eigen veld hebben.
Campagnes
Een aangepast rapport voor betrokkenheidstrends van campagnes
Een aangepast rapport voor betrokkenheidstrends van campagnes
Maak een rapport dat de prestaties van je campagnes in MailBlue laat zien.
Dit recept laat zien hoe je een aangepast rapport maakt waarin je de betrokkenheidsstatistieken van campagnes over tijd bekijkt. Je kunt filters instellen voor een specifieke naam van een gekoppelde automatisering, campagnenaam of periode.
Waar moet ik op letten voordat ik dit rapport maak?
Alle e-mailopens vanuit Apple Mail-clients worden meegenomen in deze statistieken. Dit geldt ook voor contacten die de Apple Mail-app met iOS 15 gebruiken en Mail Privacy Protection (MPP) op hun apparaat hebben ingeschakeld.
Welke onderdelen heb ik nodig voor dit rapport?
Voor dit rapport gebruik je de volgende onderdelen:
3 filters
'Naam van gekoppelde automatisering'
'Campagnenaam'
'Gebeurtenisdatum campagne'.
1 dimensie
'Gebeurtenismaand campagne'.
3 meetwaarden
'Totaal aantal campagneverzendingen'
'Totaal aantal campagneopens'
'Totaal aantal campagneklikken'.
Hoe bouw ik het rapport op?
Maak eerst de drie filters en de dimensie aan:
Klik op de weergave 'Campagne' om de onderliggende dimensies en meetwaarden te tonen. Deze vind je in het linkerpaneel.
Beweeg met je cursor over de dimensie 'Naam van gekoppelde automatisering' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Beweeg met je cursor over de dimensie 'Campagnenaam' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Klik op de dimensie 'Gebeurtenisdatum' om het menu met datumopties uit te klappen.
Beweeg met je cursor over de optie 'Datum' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Klik op de optie 'Maand' om de dimensie aan het rapport toe te voegen.
Het rapport ziet er nu als volgt uit:
Maak daarna de meetwaarden aan:
Klik op de meetwaarde 'Totaal aantal verzendingen' om deze aan het rapport toe te voegen. Deze meetwaarde staat onder de weergave 'Campagne' in het linkerpaneel.
Klik op de meetwaarde 'Totaal aantal opens' om deze aan het rapport toe te voegen.
Klik op de meetwaarde 'Totaal aantal klikken' om deze aan het rapport toe te voegen.
Gebruik het onderdeel 'Filter' bovenaan in 'Verkennen' om de gewenste parameter 'Naam van gekoppelde automatisering', 'Campagnenaam' of 'Gebeurtenisdatum' te selecteren.
Klik op het onderdeel 'Visualisatie' om dit uit te klappen. Klik daarna op het pictogram voor de lijngrafiek 'Lijn' in het onderdeel 'Visualisatie' van 'Verkennen'.
Klik op 'Uitvoeren' om de gegevens op te halen. Deze knop vind je rechtsboven in het rapport.
Automatiseringen
Een aangepast rapport voor engagementtrends van automatiseringen?
Een aangepast rapport voor engagementtrends van automatiseringen?
Dit receptartikel laat zien hoe je een aangepast rapport maakt dat het totaal aantal deelnames en voltooide automatiseringen over tijd toont. Je kunt het rapport filteren op een specifieke periode of op een specifieke automatiseringsnaam.
Tip: Gebruik de filters 'Automatiseringsnaam' en 'Gebeurtenisdatum automatisering: Maand' om de rapportage te verfijnen.
Welke onderdelen heb ik nodig?
Voor dit rapport gebruik je de volgende onderdelen:
2 filters
Automatiseringsnaam
Gebeurtenisdatum automatisering: Maand
1 dimensie
Gebeurtenisdatum automatisering: Maand
2 meetwaarden
Totaal aantal deelnames aan automatisering
Totaal aantal voltooide automatiseringen
Hoe bouw ik het rapport?
Open aangepaste rapporten. Klik op 'Rapporten' > 'Aangepaste rapporten'.
Maak de twee filters en een dimensie. Klik hiervoor op de weergave 'Automatisering' om de geneste dimensies en meetwaarden te tonen. Je vindt deze in het linkerpaneel.
Beweeg met je muis over de dimensie 'Automatiseringsnaam' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Klik op de dimensie 'Gebeurtenisdatum' om het menu met opties uit te klappen.
Beweeg met je muis over de dimensie 'Maand' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Klik op de dimensie 'Maand' om de dimensie 'Gebeurtenismaand automatisering' aan het rapport toe te voegen. Het rapport ziet er nu zo uit:
Klik op de sectie 'Visualisatie' om deze uit te klappen. Klik daarna op het icoon voor de 'Lijn'-grafiek.
Klik op 'Uitvoeren' om de gegevens op te halen. Deze knop staat rechtsboven in het rapport.
E-commerce
Een aangepast rapport voor trends in verlaten winkelwagens
Een aangepast rapport voor trends in verlaten winkelwagens
Gebruik dit recept om inzicht te krijgen in het volume van verlaten winkelwagens over tijd. Je kunt hierbij filteren op campagne, automatisering, contacten en meer.
Wat heb ik nodig voor dit rapport?
Voor het rapport 'Trend verlaten winkelwagen' heb je de volgende onderdelen nodig:
6 filters
'Datum verlaten winkelwagen'
'Naam automatisering'
'Campagnenaam'
'E-mailadres contact'
'Productnaam'
'Winkelnaam'
1 dimensie
'Datum verlaten winkelwagen'
1 meting
'Totaal aantal verlaten bestellingen'
Hoe bouw ik het rapport?
Om de Look te bouwen, maak je 6 filters, 1 dimensie en 1 meting aan. Terwijl je deze onderdelen aanmaakt, worden ze aan je rapport toegevoegd.
Filters aanmaken
Voeg de filters toe in de onderstaande volgorde. Elk filter staat in de weergave 'E-commerce'.
Klik op de weergave 'E-commerce'.
Klik op 'Datum verlaten winkelwagen'.
Er wordt een lijst met opties geopend. Beweeg met je muis over het filter dat je wilt gebruiken en klik op het filtericoon dat verschijnt. Voor dit voorbeeld gebruik je het filter 'Datum'.
Beweeg met je muis over 'Naam automatisering' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Campagnenaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'E-mailadres contact' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Productnaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Winkelnaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Zodra de filters aan je rapport zijn toegevoegd, stel je de operators en waarden in. Klik hiervoor bij elk filter op de dropdown om een operator in te stellen. Klik daarna op het waardenveld. Er verschijnt een lijst met opties. Klik op de waarde-optie die je voor je filters wilt gebruiken.
Dimensie aanmaken
De dimensie staat in de weergave 'E-commerce'. Klik op 'Datum verlaten winkelwagen' om een lijst met opties te openen. Klik op de dimensie die je wilt gebruiken. Voor dit voorbeeld kies je 'Datum'.
Meting aanmaken
De meting voor het rapport staat in de weergave 'E-commerce'. Zo voeg je deze meting toe:
Scrol naar beneden tot je de sectie 'Metingen' in de weergave 'E-commerce' ziet.
Klik op de optie 'Totaal aantal verlaten bestellingen' om deze aan je rapport toe te voegen.
Hoe voer ik het rapport uit?
Nadat je de benodigde filters, dimensie en meting hebt toegevoegd, voer je het rapport uit om gegevens op te halen. Dit doe je in de sectie 'Visualisatie'.
Klik op het grafiekicoon 'Tabel'.
Klik op de knop 'Uitvoeren'. Deze knop staat rechtsboven in het rapport.
Het systeem haalt de gegevens op en toont deze in het rapport. Dit kan enkele momenten duren.
Een aangepast rapport voor e-commerce klantprestaties
Een aangepast rapport voor e-commerce klantprestaties
Met dit recept maak je een aangepast rapport dat klantprestatiegegevens toont. Je gebruikt dit rapport om te zien wie je belangrijkste klanten zijn op basis van bestelvolume, totale omzet, productbestellingen en meer.
Voor dit rapport gebruik je gegevens uit de 'E-commerce'-weergave. De genoemde filters, dimensie en meetwaarden staan in die weergave.
Wat heb ik nodig voor dit rapport?
Je hebt de volgende onderdelen nodig om een rapport voor klantprestaties te maken:
7 filters
'Aanmaakdatum bestelling'
'Automatiseringsnaam'
'Campagnenaam'
'Bestelstatus'
'Productnaam'
'E-mailadres contact'
'Winkelnaam'
1 dimensie
'E-mailadres contact'
2 meetwaarden
'Totaal aantal bestellingen'
'Totale omzet'
Hoe bouw ik het rapport op?
Om het rapport te bouwen, maak je 7 filters, 1 dimensie en 2 meetwaarden aan. Terwijl je deze onderdelen toevoegt, verschijnen ze in je rapport.
Filters aanmaken
Voeg de filters toe in de onderstaande volgorde. Elk filter staat in de 'E-commerce'-weergave.
Klik op de weergave 'E-commerce'.
Klik op 'Aanmaakdatum bestelling'.
Er wordt een lijst met opties geopend. Beweeg met je muis over het filter dat je wilt gebruiken en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt. Voor dit artikel gebruik je het filter 'Datum'.
Beweeg met je muis over 'Automatiseringsnaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Campagnenaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Bestelstatus' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Productnaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'E-mailadres contact' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Winkelnaam' en klik op het filtericoon dat verschijnt.
Stel daarna de operators en waarden voor de filters in. Klik hiervoor bij elk filter op de dropdown om een operator te kiezen. Klik daarna op het waardeveld. Er verschijnt een lijst met opties. Klik op de waarde die je voor je filters wilt gebruiken.
Dimensie aanmaken
Deze dimensie staat in de 'E-commerce'-weergave. Klik op 'E-mailadres contact' om de dimensie toe te voegen.
Meetwaarden aanmaken
Voeg de meetwaarden toe in de onderstaande volgorde. Deze meetwaarden staan in de 'E-commerce'-weergave.
Scrol omlaag totdat je de sectie 'Meetwaarden' in de 'E-commerce'-weergave ziet.
Klik op de optie 'Totaal aantal bestellingen'.
Klik op de optie 'Totale omzet'.
Hoe voer ik het rapport uit?
Nadat je de filters, dimensie en meetwaarden hebt toegevoegd, kun je het rapport uitvoeren om gegevens op te halen.
Ga naar het onderdeel 'Visualisatie' van de rapportbouwer.
Klik op het grafiekicoon 'Tabel'.
Klik rechtsboven in het rapport op de knop 'Uitvoeren'.
Het systeem haalt de gegevens op en toont deze in het rapport. Dit kan enkele momenten duren.
Een aangepast rapport voor de prestaties van mijn webshop
Een aangepast rapport voor de prestaties van mijn webshop
Met dit rapport zie je hoe je webshop presteert op basis van bestelvolume en omzet. Gebruik dit rapport om per webshop inzichten te krijgen en te filteren op datum, campagne, automatisering, product en meer.
Wat heb ik nodig voor het webshopprestatierapport?
Je hebt de volgende onderdelen nodig om een webshopprestatierapport te maken:
5 filters:
'Aanmaakdatum bestelling'
'Automatiseringsnaam'
'Campagnenaam'
'Productnaam'
'Webshopnaam'
1 dimensie: 'Webshopnaam'
2 metingen: 'Totaal aantal bestellingen' en 'Totale omzet'
Hoe bouw ik het rapport?
Om het rapport te bouwen, maak je de filters, één dimensie en twee metingen aan. Terwijl je deze onderdelen toevoegt, verschijnen ze in je rapport.
Filters maken
Voeg elke filter toe in de onderstaande volgorde. Elke filter staat in de weergave 'E-commerce'.
Klik op de weergave 'E-commerce'.
Klik op 'Aanmaakdatum bestelling'.
Er klapt een lijst met opties open. Beweeg met je muis over de filter die je wilt gebruiken en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt. In dit artikel gebruik je de filter 'Datum'.
Beweeg met je muis over 'Automatiseringsnaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Campagnenaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Productnaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Webshopnaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Stel daarna de operators en waarden voor de filters in. Klik hiervoor bij elke filter op de dropdown om een operator te kiezen. Klik daarna op het waardeveld. Er verschijnt een lijst met opties. Klik op de waardeoptie die je voor je filters wilt gebruiken.
Dimensie maken
Deze dimensie staat in de weergave 'E-commerce'. Klik op 'Webshopnaam' om deze dimensie toe te voegen.
Metingen maken
Voeg elke meting toe in de onderstaande volgorde. Deze metingen staan in de weergave 'E-commerce'.
Scrol naar beneden tot je het onderdeel 'Metingen' ziet in de weergave 'E-commerce'.
Klik op de optie 'Totaal aantal bestellingen'.
Klik op de optie 'Totale omzet'.
Hoe voer ik het rapport uit?
Nadat je de filters, dimensie en metingen hebt toegevoegd, voer je het rapport uit om gegevens op te halen.
Ga naar het onderdeel 'Visualisatie' van de rapportbouwer.
Klik op het grafiekicoon 'Tabel'.
Klik rechtsboven in het rapport op de knop 'Uitvoeren'.
Een aangepast rapport voor e-commerce productprestaties
Een aangepast rapport voor e-commerce productprestaties
Met dit recept maak je een aangepast rapport dat laat zien hoe je producten presteren.
Gebruik dit rapport om inzicht te krijgen in productprestaties op basis van bestelvolume, omzet of verlaten winkelwagens. Je kunt filteren op datum, campagne, automatisering en meer.
Welke gegevens heb ik nodig voor het rapport?
Je hebt de volgende onderdelen nodig om een rapport voor productprestaties te maken:
4 filters:
Aanmaakdatum bestelling
Automatiseringsnaam
Campagnenaam
Productnaam
1 dimensie: Productnaam
1 meetwaarde: Totaal aantal bestellingen
Hoe bouw ik het rapport op?
Om het rapport te bouwen, maak je 4 filters, 1 dimensie en 1 meetwaarde aan. Terwijl je deze onderdelen toevoegt, verschijnen ze in je rapport.
Filters maken
Voeg de filters toe in de volgorde hieronder. Elk filter staat in de weergave 'E-commerce'.
Klik op de weergave 'E-commerce'.
Klik op 'Aanmaakdatum bestelling'.
Er klapt een lijst met opties open. Beweeg met je muis over het filter dat je wilt gebruiken en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt. In dit artikel gebruik je het filter 'Datum'.
Beweeg met je muis over 'Automatiseringsnaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Campagnenaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Beweeg met je muis over 'Productnaam' en klik daarna op het filtericoon dat verschijnt.
Stel daarna operators en waarden in voor de filters. Klik hiervoor bij elk filter op de dropdown om een operator te kiezen. Klik daarna op het waardeveld. Er verschijnt een lijst met opties. Klik op de waarde die je voor je filters wilt gebruiken.
Dimensie maken
Deze dimensie staat in de weergave 'E-commerce'. Klik op 'Productnaam' om deze dimensie toe te voegen.
Meetwaarde maken
Deze meetwaarde staat in de weergave 'E-commerce'. Scrol naar het onderdeel 'Meetwaarden' en klik daarna op 'Totaal aantal bestellingen' om de meetwaarde aan je rapport toe te voegen.
Hoe voer ik het rapport uit?
Nadat je de filters, dimensie en meetwaarde hebt toegevoegd, kun je het rapport uitvoeren om gegevens op te halen.
Ga naar het onderdeel 'Visualisatie' in de rapportbouwer.
Klik op het grafiekicoon 'Tabel'.
Klik rechtsboven in het rapport op de knop 'Uitvoeren'.
CRM
Een aangepast rapport voor verwachte dealomzet
Een aangepast rapport voor verwachte dealomzet
Met dit recept maak je een aangepast rapport dat dealwaarde toont op basis van de verwachte sluitdatum. Je kunt filteren op een specifieke pijplijn en op een verwachte periode.
Welke onderdelen heb ik nodig?
Je hebt de volgende onderdelen nodig om dit rapport te maken:
2 filters
'Verwachte sluitdatum van deals'
'Pijplijn voor deals'
1 dimensie
'Verwachte sluitmaand van deals'
1 meetwaarde
'Totale waarde van deals'
Hoe bouw ik het rapport?
Maak eerst de twee filters en de dimensie aan:
Klik op de weergave 'Deals' om de onderliggende dimensies en meetwaarden te openen.
Klik op de weergave 'Verwachte sluitdatum' om een lijst met opties uit te klappen. Deze optie staat onder 'Deals'.
Beweeg met je muis over de dimensie 'Verwachte sluitdatum' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Beweeg met je muis over de dimensie 'Pijplijn' en klik op de knop 'Filter' die verschijnt.
Klik op 'Verwachte sluitmaand' om de dimensie aan het rapport toe te voegen.
Zo ziet het rapport er tot nu toe uit:
Maak daarna de meetwaarde aan:
Klik op 'Totale waarde' om de meetwaarde aan het rapport toe te voegen. Je moet mogelijk naar beneden scrollen in het linkerpaneel om deze optie te zien.
Gebruik de sectie 'Filters' bovenaan in het rapport om de gewenste waarde voor 'Pijplijn' of 'Verwachte sluitdatum' te selecteren.
Klik op de sectie 'Visualisatie' en klik daarna op het grafiekicoon 'Kolom'.
Klik rechtsboven in het rapport op 'Uitvoeren' om de gegevens op te halen.
Een aangepast rapport voor deals per status
Een aangepast rapport voor deals per status
Maak een aangepast rapport dat het aantal deals toont dat binnen een door jou gekozen periode is aangemaakt, samen met de huidige status.
Welke gegevens heb ik nodig?
2 dimensies
'Aanmaakdatum > maand'
'Status'
1 meetwaarde
'Aantal'
1 filter
'Aanmaakdatum'
Hoe bouw ik het rapport?
Klik onder 'Verkennen' op de 'Deals'-weergave. Hiermee klap je de 'Deals'-weergave uit.
Voeg een tijdsdimensie toe aan het rapport. Klik hiervoor op 'Aanmaakdatum' en klik daarna op 'Aanmaakmaand'.
Klik op het tabblad 'Dimensies', scroll naar de optie 'Status' en klik op 'Status'.
Pivot het rapport op status. Klik hiervoor op de knop 'Pivoteren' naast 'Status'.
Voeg meetwaarden toe aan het rapport. Klik op het tabblad 'Meetwaarden' en klik daarna op de optie 'Aantal'.
Voeg een tijdfilter toe aan het rapport. Klik op het tabblad 'Dimensies' en klik daarna op de knop 'Filter' naast 'Aanmaakmaand'. Het filter verschijnt onder de kop 'Filters' in het midden van je scherm.
Ga naar het filter 'Maand waarin deal is aangemaakt' in het midden van je scherm en typ '12' in het tweede veld.
Klik bovenaan het rapport op 'Uitvoeren'.
De gegevens worden weergegeven in een tabel.
Hoe voeg ik een grafiek toe aan mijn rapport?
Nadat je het rapport hebt uitgevoerd, kun je een grafiek toevoegen om de gegevens visueel weer te geven. Klik hiervoor op de kop 'Visualisatie' om deze uit te klappen en klik daarna op de optie 'Kolom'.
Een aangepast rapport met gewonnen, verloren en open deals per deal-eigenaar
Een aangepast rapport met gewonnen, verloren en open deals per deal-eigenaar
Maak een aangepast rapport dat alle gewonnen, verloren en open deals per deal-eigenaar laat zien
Welke onderdelen heb ik nodig?
2 dimensies
'Deals > eigenaar'
'Deals > status'
1 meetwaarde
'Aantal'
1 filter
'Aanmaakdatum'
Hoe bouw ik het rapport?
Klik onder 'Verkennen' op 'Deals'. Hiermee klap je de weergave 'Deals' uit.
Voeg de dimensie 'Eigenaar' toe aan het rapport. Klik hiervoor onder 'Alle velden > Deals' op 'Eigenaar'.
Voeg de dimensie 'Status' toe aan het rapport. Klik hiervoor onder 'Alle velden > Deals' op 'Status'.
Draai het rapport op basis van status. Klik hiervoor op de knop 'Draaien' die naast 'Status' verschijnt.
Voeg de meetwaarde 'Aantal' toe aan het rapport. Klik op de tab 'Meetwaarden' en klik daarna onder 'Deals' op 'Aantal'.
Voeg een tijdfilter toe aan het rapport. Klik op de tab 'Dimensies' en klik daarna onder 'Deals' op 'Aanmaakdatum'. Het datummenu klapt uit. Beweeg met je muis over 'Aanmaakmaand' en klik op de knop 'Filter'.
Het filter verschijnt onder de kop 'Filters' in het midden van je scherm.
Wijzig het tijdfilter. Ga naar het filter 'Maand waarin deal is aangemaakt' onder de kop 'Filters (1)' en typ '12' in het tweede veld.
Klik bovenaan het rapport op 'Uitvoeren'. De gegevens worden in tabelvorm weergegeven.
Hoe voeg ik een grafiek toe aan het rapport?
Nadat je het rapport uitvoert, kun je een grafiek toevoegen om de gegevens visueel weer te geven. Klik hiervoor op de kop 'Visualisatie' om deze uit te klappen. Klik daarna op 'Kolom'.
Je gegevens worden weergegeven als kolomgrafiek:
Veelgestelde vragen
Wat zijn recepten voor aangepaste rapportages?
Wat zijn recepten voor aangepaste rapportages?
Dit zijn vooraf gemaakte dashboards en weergaven die je kunt gebruiken als startpunt voor eigen aangepaste rapportages.
Waar vind je recepten voor aangepaste rapportages?
Waar vind je recepten voor aangepaste rapportages?
Je vindt ze via 'Rapporten' > 'Aangepaste rapportages' > het mappenmenu > 'Gedeeld' > 'Recepten'.
Kun je zien hoe een statistiek is opgebouwd?
Kun je zien hoe een statistiek is opgebouwd?
Ja. Beweeg over een tegel, klik op de verticale drie puntjes en kies 'Vanaf hier verkennen'. Daarna kun je bijvoorbeeld de gebruikte filters bekijken.
Waar kun je een aangepaste tegel opslaan?
Waar kun je een aangepaste tegel opslaan?
Je kunt een tegel opslaan als weergave, als nieuw dashboard of in een bestaand dashboard binnen je persoonlijke of gedeelde omgeving.