Met taakresultaten kun je taken snel afronden en tegelijk gegevens vastleggen over elke interactie met een potentiële klant of klant. Zo kun je de activiteitengeschiedenis snel scannen, belangrijke activiteiten herkennen zonder door notities te zoeken en rapportages gebruiken om trends, successen en verbeterkansen te vinden.
In dit artikel vind je een overzicht van taakresultaten voor deal- en contacttaken.
Wat is een taakresultaat?
Een taakresultaat is een lijst met mogelijke uitkomsten van een interactie met een potentiële klant of klant. Je gebruikt resultaten om taken snel af te ronden en te zien wat goed werkt en waar kansen liggen om je contactmomenten te verbeteren.
Je kunt taakresultaten gebruiken om een resultaat voor een dealtaak of contacttaak te kiezen. Stel bijvoorbeeld een taak in om iemand te bellen. Het resultaat kan dan zijn dat diegene je product wil kopen. In een dealtaak ziet dat er als volgt uit:
Hoe stel ik taakresultaten in?
Klik op de onderdelen hieronder om de stappen voor taakresultaten in te stellen en te gebruiken te volgen.
Taakresultaten inschakelen
Volg deze stappen om taakresultaten in te schakelen voor deal- en contacttaken:
Klik in het linkermenu op 'Deals' > 'Taakinstellingen'.
Klik op de schakelaar 'Taakresultaten' en zet deze op 'Aan'.
Taakresultaten aanmaken
Volg deze stappen om een taakresultaat aan te maken voor deal- en contacttaken:
Klik in het linkermenu op 'Deals' > 'Taakinstellingen'.
Klik in de kop 'Taaktypes' op 'Resultaten beheren'.
Maak een resultaat aan en wijs een label toe. Dit label ziet het team wanneer taken worden voltooid.
Selecteer het sentiment voor het 'Taakresultaat': 'Positief', 'Negatief' of 'Neutraal'. Dit wordt in rapportages weergegeven. Het sentimentveld staat standaard op 'Neutraal'.
Klik op 'Opslaan'.
Hoe wijs ik taakresultaten toe aan taaktypes?
Kies een resultaat in de dropdown onder het taaktype om dit resultaat aan een taaktype toe te wijzen.
Let op het volgende wanneer je een resultaat aan een taaktype toewijst:
Elk taaktype moet minimaal één resultaat hebben.
Elk taaktype mag maximaal 20 resultaten hebben.
Resultaten kunnen voor meerdere taaktypes worden gebruikt. Maak je bijvoorbeeld het resultaat 'Afspraak ingepland' aan? Dan kun je dit beschikbaar maken voor het taaktype 'Bellen' en het taaktype 'Lunch'.
Zijn taakresultaten toegevoegd aan taaktypes? Klik dan op 'Wijzigingen opslaan'. De pagina moet worden opgeslagen om taakresultaten in het account in te schakelen.
Zodra taakresultaten zijn ingeschakeld, is een resultaat verplicht om een taak als voltooid te markeren. Hierdoor kun je per interactie zien wat er gebeurt met potentiële klanten of klanten.
Hoe voltooi ik een contacttaak met een resultaat?
Volg deze stappen om een contacttaak te voltooien:
Controleer onder 'Deals' > 'Taakinstellingen' of taakresultaten zijn ingeschakeld.
Ga naar een contactrecord en zoek een bestaande contacttaak of maak een nieuwe contacttaak aan.
Klik op het vinkje om de taak te voltooien.
Kies een resultaat voor de taak.
Optioneel: voeg notities toe ter referentie in het veld 'Meer informatie'.
Klik op 'Markeren als voltooid' om de taak te voltooien.
Gebruik je de instelling 'Open taken bekijken' (standaard) en markeer je de taak als voltooid? Dan verdwijnt de taak uit de weergave. Wijzig de weergave naar 'Voltooide taken bekijken' om de pas voltooide taak te bekijken.
Hoe voltooi ik een dealtaak met een resultaat?
Volg deze stappen om een dealtaak te voltooien:
Controleer onder 'Deals' > 'Taakinstellingen' of taakresultaten zijn ingeschakeld.
Ga naar een dealrecord, zoek een bestaande dealtaak of maak een nieuwe dealtaak aan.
Klik op het vinkje om de taak te voltooien.
Kies een resultaat voor de taak.
Optioneel: voeg notities toe ter referentie.
Klik op 'Markeren als voltooid' om de taak te voltooien.
Gebruik je de instelling 'Open taken bekijken' (standaard) en markeer je de taak als voltooid? Dan verdwijnt de taak uit de weergave. Wijzig de weergave naar 'Voltooide taken bekijken' om de pas voltooide taak te bekijken.
Hoe rapporteer ik over taakresultaten?
Wanneer jij of je team een aantal taken met resultaten heeft voltooid, kun je de resultaten bekijken. Het Takenoverzicht-rapport kan taakresultaten filteren en zo waardevolle klantinzichten geven.
Je kunt het Takenoverzicht-rapport op twee manieren openen:
Klik op 'Rapporten' > 'Deals' > 'Takenoverzicht'.
Klik op 'Deals' > 'Takenoverzicht'.
Zodra je in het Takenoverzicht-rapport bent:
Klik op de dropdown 'Gerelateerd aan' voor het taaktype en selecteer 'Alles', 'Contacten' of 'Deals'.
Kies de parameters voor het rapport, zoals 'Taaktype', 'Taakresultaat' en 'Taakeigenaar'. De parameteropties worden bijgewerkt op basis van het gekozen taaktype.
Scrol omlaag om taakresultaten per gebruiker, sentiment en andere parameters te bekijken.
Welke extra informatie is er over taakresultaten?
Een beheerder kan taakresultaten voor het account inschakelen of uitschakelen.
Wanneer taakresultaten zijn ingeschakeld:
wordt de dropdown voor resultaten weergegeven;
moet minimaal één resultaat worden geselecteerd;
wordt de dropdown voor taakresultaten weergegeven op het scherm om taken te voltooien in contact- en dealrecords.
Wanneer taakresultaten worden uitgeschakeld:
krijgt de beheerder de vraag of deze actie bedoeld is en de melding dat er geen taakresultaten meer aan taaktypes kunnen worden toegevoegd;
worden alle taakresultaten voor taaktypes verwijderd en wordt de optie 'Taakresultaten beheren' verborgen als de beheerder akkoord gaat met de actie.
Let op: Als een beheerder taakresultaten uitschakelt, en deze actie bevestigt, dan worden alle taakresultaten voor taaktypes verwijderd.
Een beheerder kan taaktypes en taakresultaten toevoegen als taakresultaten voor het account zijn ingeschakeld.
Veelgestelde vragen
Is een taakresultaat altijd verplicht?
Is een taakresultaat altijd verplicht?
Ja. Zodra taakresultaten zijn ingeschakeld, moet je minimaal één resultaat kiezen om een taak te voltooien.
Kan hetzelfde resultaat voor meerdere taaktypes worden gebruikt?
Kan hetzelfde resultaat voor meerdere taaktypes worden gebruikt?
Ja. Je kunt hetzelfde resultaat aan meerdere taaktypes koppelen. Een resultaat zoals 'Afspraak ingepland' kan bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor 'Bellen' en 'Lunch'.
Waar staan voltooide taken?
Waar staan voltooide taken?
Gebruik je standaard de weergave 'Open taken bekijken'? Dan verdwijnt een taak nadat je deze voltooit. Kies 'Voltooide taken bekijken' om de taak terug te zien.
Wie kan taakresultaten in- of uitschakelen?
Wie kan taakresultaten in- of uitschakelen?
Een beheerder kan taakresultaten voor het account in- of uitschakelen. Als taakresultaten zijn ingeschakeld, kan een beheerder ook taaktypes en taakresultaten toevoegen.