De automatiseringsactie ‘Berekeningen maken’ stelt je in staat om automatisch rekenkundige bewerkingen uit te voeren op aangepaste velden. Deze actie ondersteunt zowel numerieke als datumvelden en kan gebruikt worden binnen contact- en dealautomatiseringen.
Dit is bijvoorbeeld handig om het aantal contactmomenten met een klant bij te houden, een totaalbedrag automatisch te laten optellen, of vervaldatums te berekenen op basis van een startdatum.
Berekeningen met contactvelden
De actie ‘Berekeningen maken’ kan worden toegepast op de volgende typen aangepaste contactvelden:
-
Tekstinvoervelden – deze velden mogen alleen gehele getallen bevatten. Symbolen of decimalen zorgen ervoor dat de actie wordt overgeslagen.
-
Datumvelden – op deze velden kun je dagen optellen of aftrekken.
Om een wiskundige berekening uit te voeren met aangepaste contactvelden, kun je de volgende stappen volgen:
-
Klik op ‘Automatiseringen’ in het linkermenu.
-
Bewerk de automatisering waarin je de actie ‘Berekeningen maken’ wilt toevoegen.
-
Klik op het knooppunt (+) waar je de actie wilt toevoegen.
-
In het venster ‘Een actie toevoegen’, kies je: 'Workflow → Berekeningen maken'.
-
Klik op het dropdownmenu ‘Veld’ en kies ‘Contactvelden’.
-
Selecteer het gewenste aangepaste veld.
💡 Tip: Als je het veld niet ziet in de lijst, typ dan handmatig de veldnaam in het zoekveld.
Configuratie per veldtype (contact)
Tekstinvoervelden
-
Klik op het dropdownmenu ‘Aanpassing’.
-
Kies de gewenste functie: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen of Delen.
-
Voer het getal in waarmee je de waarde van het veld wilt aanpassen.
Datumvelden
-
Klik op het dropdownmenu ‘Aanpassing’.
-
Kies de gewenste functie: Optellen of Aftrekken.
-
Voer het aantal dagen in dat je wilt toevoegen of aftrekken van de datum.
Wanneer je klaar bent, klik op 'Opslaan'.
Berekeningen met dealvelden
De actie ‘Berekeningen maken’ werkt ook voor aangepaste dealvelden. De volgende veldtypes worden ondersteund:
- Tekstinvoervelden – alleen gehele getallen, zonder symbolen.
- Numerieke velden – decimalen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
- Geldvelden – bedragen met decimalen worden afgerond naar hele euro’s.
- Datumvelden
Om een wiskundige berekening uit te voeren met aangepaste dealvelden, kun je de volgende stappen volgen:
-
Klik op ‘Automatiseringen’ in het linkermenu.
-
Bewerk de automatisering waarin je de actie ‘Berekeningen maken’ wilt toevoegen.
-
Klik op het knooppunt (+) waar je de actie wilt toevoegen.
-
In het venster ‘Een actie toevoegen’, kies je: 'Workflow → Berekeningen maken'.
-
Klik op het dropdownmenu ‘Veld’ en kies ‘Dealvelden’.
-
Selecteer het gewenste aangepaste veld.
💡 Tip: Als je het veld niet ziet in de lijst, typ dan handmatig de veldnaam in het zoekveld.
Configuratie per veldtype (deal)
Tekstinvoervelden
-
Klik op 'Beïnvloed' en selecteer de deals die beïnvloed moeten worden.
-
Kies bij 'Pijplijn' de pijplijn die je wilt aanpassen.
-
Kies de gewenste functie: 'Optellen', 'Aftrekken', 'Vermenigvuldigen' of 'Delen'.
-
Vul het getal in waarmee je de waarde van het veld wilt aanpassen.
Datumvelden
-
Klik op 'Beïnvloed' en selecteer de deals die beïnvloed moeten worden.
-
Kies bij 'Pijplijn' de pijplijn die je wilt aanpassen.
-
Kies de gewenste functie: 'Optellen' of 'Aftrekken'.
-
Vul het aantal dagen in waarmee de datum aangepast moet worden.
Wanneer je klaar bent, klik op 'Opslaan'.