De automatiseringsactie ‘Berekeningen maken’ stelt je in staat om automatisch rekenkundige bewerkingen uit te voeren op aangepaste velden. Deze actie ondersteunt zowel numerieke als datumvelden en kan gebruikt worden binnen contact- en dealautomatiseringen.
Dit is bijvoorbeeld handig om het aantal contactmomenten met een klant bij te houden, een totaalbedrag automatisch te laten optellen, of vervaldatums te berekenen op basis van een startdatum.
Berekeningen met contactvelden
De actie ‘Berekeningen maken’ kan worden toegepast op de volgende typen aangepaste contactvelden:
Tekstinvoervelden – deze velden mogen alleen gehele getallen bevatten. Symbolen of decimalen zorgen ervoor dat de actie wordt overgeslagen.
Datumvelden – op deze velden kun je dagen optellen of aftrekken.
Om een wiskundige berekening uit te voeren met aangepaste contactvelden, kun je de volgende stappen volgen:
Klik op ‘Automatiseringen’ in het linkermenu.
Open de automatisering waarin je de actie ‘Berekeningen maken’ wilt toevoegen.
Klik op het + icoontje waar je de actie wilt toevoegen.
In het venster ‘Een actie toevoegen’, kies je: 'Workflow → opmaak gegevens → berekening maken'.
Bepaal je berekening. Wil je dat een veld optelt iedere keer dat iets gebeurt? Zet dan bij 'waarde 1' het getal waarmee je het veld wil ophogen, bijvoorbeeld 1. Kies bij 'waarde 2' het veld waar je dit wil optellen via het bliksem icoontje.
Selecteer het veld waar je de uitkomst in wil plaatsen bij 'Output'.
Tip: als je het veld niet ziet in de lijst, typ dan handmatig de veldnaam in het zoekveld.
Optioneel: Je kunt ook zelf een berekening invoeren als je meerdere variabelen wil gebruiken. Klik hiervoor op het vinkje bij 'Geavanceerde berekeningen' en vul zelf een formule in. Met het bliksem icoontje kun je velden invoeren.
Om deze formule te maken kun je de volgende tekens gebruiken:
Teken | Actie |
+ | Optellen |
- | Aftrekken |
* | Vermenigvuldigen |
/ | Delen |
. | Decimaal getal |
() | Volgorde van de berekening |
Berekeningen met dealvelden
De actie ‘Berekeningen maken’ werkt ook voor aangepaste dealvelden. De volgende veldtypes worden ondersteund:
Tekstinvoervelden – alleen gehele getallen, zonder symbolen.
Numerieke velden – decimalen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
Geldvelden – bedragen met decimalen worden afgerond naar hele euro’s.
Datumvelden