In dit artikel leggen we je uit hoe je contacten een tag kunt meegeven op basis van de keuze die zij in jouw formulier invullen.
Het is mogelijk om binnen een formulier checkboxen aan te maken. Wanneer een contact het formulier invult, zal de keuze worden weergegeven in het veld bij de contactgegevens.
Wil je dat de contacten een tag meekrijgen op basis van de keuze(s) in de checkbox, dan dien je hier een automatisering voor aan te maken. In ons voorbeeld hebben we het veld 'Huisdier' aangemaakt met de volgende keuzes in de checkbox: Hond, Kat, en Vis.
Vervolgens ga je een automatisering bouwen die aansluit op de keuzes uit de checkbox. In ons voorbeeld gaat het om het formulier 'Aanmelding nieuwsbrief'.
Kies voor de starttrigger 'Contact stuurt formulier in'
Voeg een nieuwe actie toe en ga naar 'Voorwaarden en werkstroom'. Vervolgens kies je voor een als/anders stap en ga je het aangepaste contactveld als conditie selecteren:
Bij het nee-pad herhaal je dezelfde stappen zoals hierboven beschreven en kies je voor de volgende keuze uit de checkbox.
Tip: Omdat contacten meerdere huisdieren kunnen hebben en al deze opties kunnen aanvinken, raden we aan om 'bevat' te gebruiken in plaats van 'is' in de voorwaarde.
Wanneer je de nee-paden af hebt, kun je bij de ja-paden verder en ga je tags toevoegen. Dit doe je door een nieuwe actie toe te voegen, op 'Contacten' te klikken en vervolgens kies je voor 'Voeg een tag toe'.
Je doet dit bij alle ja-paden en kiest dan voor de tag die bij de betreffende huisdieren hoort.
Omdat je alle huisdieren van je contacten wil voorzien van een tag, kun je onder de tags een 'Ga naar andere actie' stap toevoegen. Je voegt weer een nieuwe actie toe en kiest bij 'Voorwaarden en werkstroom' voor de actie 'Ga naar':
Leid het contact naar de volgende als-anders stap door deze aan te vinken en de selectie op te slaan. Dit doe je vervolgens ook op dezelfde manier bij de andere keuzes.
Wanneer je alle stappen hebt voltooid dan ziet de automatisering er als volgt uit:
Op deze manier kun je jouw contacten van tags voorzien op basis van hetgeen zij in jouw formulier hebben aangevinkt.