Met MailBlue kan je meerdere Gmail, IMAP of Exchange mail accounts koppelen aan CRM Deals. Wanneer je dit gebruikt zullen e-mails van en naar automatisch synchroniseren naar de contactpersonen voor een 'open deal' in je MailBlue account. Deze e-mails worden toegevoegd aan de dealrecord van het contact en hun profielpagina onder hun activiteitenstroom. Deze functie synchroniseert geen e-mails van en naar de secundaire contactpersoon bij een deal.
We raden je aan om je e-mailaccounts te koppelen aan de 'CRM Deals' om de communicatie met je contacten regelmatig en georganiseerd te houden.
Let op: Als je deze connectie wilt testen wanneer de installatie voltooid is, kan je gebruik maken van een testcontact met een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat je gebruikt om verbinding te maken met CRM (Deals). Wanneer deze twee e-mailadressen hetzelfde zijn, zullen e-mails niet synchroniseren.
Koppel je Gmail account
Klik op 'Deals' > 'Gekoppelde e-mails' in het linker menu
Klik op de knop 'Een e-mailaccount koppelen'
Een venster verschijnt. Type je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld en klik op 'Log in' knop
Klik op het Google account welke je wilt verbinden met MailBlue
Geef je wachtwoord in en klik op 'Volgende'
Bekijk de rechten en klik op 'Toestaan'
De dealinstellingen pagina zal opnieuw laden. Je e-mailadres is nu verbonden met je MailBlue account.
Koppel je IMAP account
Klik op 'Deals' > 'Gekoppelde e-mails' in het linker menu
Klik op de knop 'Een e-mailaccount koppelen'
Een venster verschijnt. Type je e-mailadres en klik op de 'Log in' knop
Geef je wachtwoord in en klik op 'Log in'
De dealinstellingen pagina zal opnieuw laden. Je e-mailadres is nu verbonden met je MailBlue account.
Wanneer deze verbonden is, proberen we alle eerdere e-mails die je hebt voor het primaire contact op een openstaande deal te synchroniseren. Dit zal tijdens de eerste verbinding plaatsvinden. Als je een nieuwe deal aanmaakt voor een nieuw contactpersoon, synchroniseert deze functie e-mails in de toekomst. Deze e-mails verschijnen in de deal-stroom van de contactpersoon.
Koppel je Exchange account
Wanneer je een twee-factor- authenticatie hebt ingeschakeld voor je account, moet je een app-wachtwoord genereren. Gebruik Microsoft's instructions om te weten hoe.
Klik op 'Deals' > 'Gekoppelde e-mails' in het linker menu
Klik op de knop 'Een e-mailaccount koppelen'
Een venster verschijnt. Type je e-mailadres en klik op de 'Log in' knop
Klik op 'Inwisselen'
Typ je wachtwoord en klik op 'Log in'
De dealinstellingen pagina zal opnieuw laden. Je e-mailadres is nu verbonden met je MailBlue account.
Als je een foutmelding krijgt wanneer je wilt verbinden, probeer dan het volgende:
Specificeer je gebruikersnaam: wanneer je e-mailadres anders is dan de gebruikersnaam waarmee je inlogt op Windows, probeer dan je Windows gebruikersnaam. Om dit te doen, klik je op de link 'Geavanceerde Instellingen' in het venster en typ je je Windows gebruikersnaam in het veld 'Gebruikersnaam veranderen'.
Kijk naar de naam van je server: de login kan de meeste servernamen automatisch detecteren, maar soms moet je de servergegevens handmatig invoeren. Wanneer je toegang hebt tot Outlook Web App voor je e-mail, is de servernaam die je ziet wanneer je inlogt de correcte servernaam. Als je niet zeker weet welke informatie je moet invoeren om je account aan MailBlue te koppelen, neem dan contact op met je serverbeheerder.
Verbindingsproblemen: als de gegevens die je hebt ingevoerd correct zijn, maar het inloggen niet lukt, is er mogelijk een verbindingsprobleem. Zorg ervoor dat je geen servernaam hebt ingevoerd waarvoor VPN-toegang is vereist.
Wanneer je nog steeds problemen ervaart met het verbinden van je Exchange account met CRM Deals, neem dan contact op met het support team.
Voorkeur e-mail account
Alleen beschikbaar voor een Professional en Enterprise account.
Het voorkeurs-e-mailaccount is standaard 'Van' e-mailadres dat wordt weergegeven op alle uitgaande één-op-één e-mails die vanuit een automatisering worden verzonden.
Als je een voorkeurs-e-mail-account wilt instellen:
Klik op 'Deals' > 'Gekoppelde e-mails' in het linker menu
Verbind je e-mail account door gebruik te maken van bovenstaande opties
Klik op 'Voorkeur E-mail Account' dropdown
Klik op het e-mailadres dat je als standaard 'Van' e-mailadres wilt gebruiken.
Dit wordt automatisch opgeslagen
Om het voorkeursaccount te gebruiken in een uitgaande één-op-één e-mail, selecteer je %deal_owner_email% als het 'Van' e-mailadres. Dit bevindt zich in de actie 'Een één-op-één e-mail verzenden'.
Privacy
Op de pagina met je verbonden e-mailadressen staat een privacy optie die je voor elk verbonden e-mailaccount kunt instellen. Hier kan je het volgende kiezen:
Iedereen kan e-mails van dit adres zien > Toestaan of niet toestaan: Selecteer of je wilt dat andere gebruikers e-mails kunnen zien die zijn gekoppeld aan je openstaande deal of niet
Alleen ik kan e-mails van dit adres zien: Andere gebruikers kunnen zien of een e-mail voor je deal is verzonden of ontvangen. Ze kunnen de onderwerpregel of inhoud van de e-mail niet zien.
Hoe los ik problemen met gekoppelde e-mailaccounts op?
Wanneer je je IMAP- of Exchange-e-mailaccount koppelt aan Deals, zie je verzonden en ontvangen e-mails voor een contact met een open deal. Deze e-mails kunnen vanuit MailBlue of vanuit je gekoppelde e-mailaccount zijn verstuurd.
Hieronder vind je veelvoorkomende problemen bij het koppelen van je e-mailaccount en de aanbevolen oplossingen.
Waarom kan ik mijn e-mailaccount niet koppelen?
Waarom kan ik mijn e-mailaccount niet koppelen?
Controleer of je het juiste wachtwoord gebruikt om je e-mailaccount te koppelen. Weet je niet zeker wat je wachtwoord is? Dan moet je dit mogelijk resetten.
Mogelijk staat tweefactorauthenticatie aan. Werk eventueel samen met je IT-afdeling of e-mailprovider om dit uit te schakelen of een app-specifiek wachtwoord te genereren.
Controleer je poorten. Gebruik 587 of 465 voor SMTP (e-mail verzenden) en 993 voor IMAP (e-mail ontvangen).
Je e-mailprovider ondersteunt IMAP mogelijk niet. Neem in dat geval contact op met je e-mailprovider.
Gebruik je een CNAME om je accountnaam te maskeren? Log dan in met de merkgebonden accountnaam om een e-mailsynchronisatie te voltooien.
Waarom verschijnen verzonden e-mails niet op de profielpagina van mijn contact?
Waarom verschijnen verzonden e-mails niet op de profielpagina van mijn contact?
Heb je een e-mail verstuurd vanuit je gekoppelde e-mailaccount en daarna naar de prullenbak verplaatst? Dan verschijnt deze niet op de profielpagina van het contact. Haal de e-mail uit de prullenbak om dit op te lossen.
Controleer of je contact een 'Open' deal heeft. Heeft het contact geen deal, of is de deal gemarkeerd als 'Gewonnen'? Dan verschijnt de e-mail niet.
Waarom verschijnen ontvangen e-mails niet op de profielpagina van mijn contact?
Waarom verschijnen ontvangen e-mails niet op de profielpagina van mijn contact?
Controleer of het e-mailadres dat je aan Deals hebt gekoppeld hetzelfde e-mailadres is als het e-mailadres bij 'Van-/naar-gegevens' in je 1:1 e-mail:
Antwoorden van een contact verschijnen alleen in je account wanneer het gekoppelde e-mailadres en het e-mailadres bij 'Van-/naar-gegevens' hetzelfde zijn.
Hoe los ik de melding 'Je hebt een e-mailverbinding die je aandacht vereist' op?
Hoe los ik de melding 'Je hebt een e-mailverbinding die je aandacht vereist' op?
Als je je e-mailaccount hebt gekoppeld om e-mailberichten te versturen of te synchroniseren, kan de verbinding soms worden verbroken.
Wanneer een e-mailaccount is losgekoppeld, verschijnt er een melding in je account. Je kunt deze en andere accountmeldingen bekijken via je profiel en 'Meldingen'.
Hoe herstel ik mijn e-mailverbinding via 'Meldingen'?
Open je profiel en klik op 'Meldingen'. Er wordt een venster geopend met alle meldingen die bij je account horen.
Klik bij de melding 'Je hebt een e-mailverbinding die je aandacht vereist' op 'Opnieuw verbinden'. Volg daarna de stappen om je account opnieuw te koppelen.
Hoe herstel ik mijn e-mailverbinding via 'Gekoppelde e-mails'?
Je kunt de verbinding ook herstellen via de pagina 'Gekoppelde e-mails' in je account.
Klik op 'Deals' > 'Gekoppelde e-mails'.
Zoek op de pagina 'Gekoppelde e-mails' het e-mailaccount met een van deze statussen:
Gestopt
Synchronisatiefout
Geen serviceverbinding
Ongeldige inloggegevens
Aanvraag is ongeldig
Klik op het pictogram 'E-mail opnieuw verbinden'.
Volg de stappen om het e-mailaccount te verwijderen en daarna opnieuw te koppelen.
Waarom heeft mijn gekoppelde Deals-e-mail de status 'Gedeeltelijk'?
Waarom heeft mijn gekoppelde Deals-e-mail de status 'Gedeeltelijk'?
Zie je onder Deals > Deals-instellingen dat je gekoppelde e-mail de status 'Gedeeltelijk' heeft? Dan wijst dit meestal op een tijdelijk probleem met de mailserver.
Accounts herstellen meestal automatisch na enige tijd. De status hoort zo snel mogelijk terug te gaan naar een volledig actieve status.
Goed om te weten: De status 'Gedeeltelijk' zou binnen 24 uur moeten verdwijnen. Gebeurt dit niet? Koppel de betreffende e-mail dan los en opnieuw.
Wat doe ik als het probleem blijft bestaan?
Blijf je problemen houden nadat je de e-mail hebt losgekoppeld en opnieuw hebt gekoppeld? Neem dan contact op met het supportteam om dit verder te onderzoeken.