Hoe maak ik automatiseringen?

Automatiseringen creëren is makkelijker dan vaak wordt gedacht. In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een automatisering maakt die een welkomstmail stuurt zodra contacten zich inschrijven, vervolgens tags worden toegevoegd op basis van de acties die contacten ondernemen. Deze tags kunnen handig zijn om andere automatiseringen mee te starten, contacten te segmenteren en informatie te verzamelen.
Mocht je liever een video bekijken waarin het proces wordt uitgelegd, klik dan hier.

Let op: Over het algemeen raden we het sterk af om aanpassingen te maken in een actieve automatisering. Hierdoor kunnen namelijk onverwachtse fouten optreden. Zet de automatisering daarom altijd even op 'Inactief' voordat je aan de slag gaat!

Als het om een situatie gaat waarbij het nodig is dat de automatisering op 'Actief' staat (bijv. contacten op een specifieke plek starten), kun je dit beter terzijde laten.

Maak een nieuwe automatisering

1. Om te beginnen klik je op 'Automatiseringen' links in het menu.
   
   
   
   

2. Klik rechts bovenin op 'Maak een automatische serie'.
   
   
   
   

3. 'Begin van af het begin' en daarna op 'Ga verder'.
   
   
   

Voeg een start trigger toe

1. Klik op de start trigger 'Schrijft zich in voor een lijst'.
   
   
   
   

2. Selecteer de lijst waarop je contacten zich moeten inschrijven om de automatisering te starten. In dit voorbeeld gebruiken we de 'Test lijst'.
   
   
   
   
3. Om te voorkomen dat contacten opnieuw in deze automatisering terecht komen (en dus dezelfde mails steeds opnieuw krijgen) zetten we de runs op 'Een keer'.
   
   
   
   
4. Om de instellingen af te ronden, klik op 'Voeg een start toe'.
   
   

Voeg een actie toe om een mail te sturen

1. Na het instellen van de start trigger opent het scherm 'Een nieuwe actie toevoegen'. Klik hier op 'Een e-mail sturen'.
   
   
   
   

2. Vul vervolgens de van de e-mail in, contacten krijgen deze naam niet te zien. Kies vervolgens voor 'Begin met een template' om een nieuwe mail te maken. Je kunt er ook voor kiezen om de stap op te slaan en later de mail te ontwerpen.
   
   
   
   

3. Wanneer je kiest voor 'Begin met een template', wordt je doorgestuurd naar de ontwerp-pagina. Kies de ontwerper en het sjabloon wat je wenst te gebruiken en klik op 'Selecteren'.
   
   
   
   

4.  In het volgende scherm kun je de afzender informatie en het e-mail onderwerp toevoegen. Dit kun je eventueel in een later stadium nog aanpassen. Vul de gegevens in en klik op 'Ga verder'.
   
   
   

Bewerk je e-mail

Met het drag-en-drop systeem kun je gemakkelijk je mail naar wens aanpassen. De mail bestaat uit diverse content vakken en je kunt zelf nieuwe vakken toevoegen door deze rechts in het menu te selecteren en in de mail te slepen. Wanneer je op een vak klikt zie je diverse bewerk opties, zowel in het rechter menu als in de balk boven het vak. Elk vak heeft verschillende opties dus test dit vooral even uit. Om een vak weer te verwijderen, klik dan op het tandwieltje en klik op 'Verwijder dit'.

Zodra je mail klaar is, klik je op 'Volgende'. Je wordt dan doorverwezen naar de samenvatting van je campagne.

Samenvatting van de campagne

Op deze pagina kun je:

1. De naam van het bericht, de onderwerpregel en afzender informatie aanpassen

2. Open/lezen van tracking aan- of uitzetten

3. Link tracking aan- of uitzetten

4. Antwoord tracking aan- of uitzetten

5. Google Analytics aan- of uitzetten

6. Test mails versturen

7. Een preview van je mail bekijken

8. De spam check bekijken

Wanneer je klaar bent, klik je rechts bovenin het scherm op 'Afronden'.

Een wachtstap toevoegen

Om contacten wat tijd te geven om de eerste mail te openen, voegen we eerst een wachtstap toe. Zo geef je je contacten de tijd om daadwerkelijk de mail te openen en actie te ondernemen, door bijvoorbeeld op een link te klikken.

Wanneer je een wachtstap wilt toevoegen doorloop je de volgende stappen:

1. Klik op het plusje (+) onder stap van de mail en vervolgens 'Voorwaarden en werkstroom', selecteer de actie 'Wacht'.
   
   
   
   

2. Vervolgens kun je aangeven of je een specifieke periode (bijvoorbeeld zeven dagen) wilt wachten of tot er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. In dit voorbeeld is het logisch om te kiezen voor de optie 'Totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan', omdat contacten de automatisering kunnen vervolgen zodra de actie (heeft geklikt op link) wordt uitgevoerd.
   
   

3. Wanneer je op 'Totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan' hebt geklikt, komt de editor tevoorschijn. Hier stel je de voorwaarde(n) in waaraan je contacten moeten voldoen om naar de volgende stap te gaan. In dit voorbeeld doen we het volgende: 'Acties' > 'Heeft geklikt op link' > in 'Test' en vervolgens selecteren we de specifieke link. Klik op 'Opslaan'.
   
   

4. Je kunt vervolgens ook aangeven hoe lang contacten moeten wachten als ze nog niet op de link hebben geklikt. In dit voorbeeld zetten we het limiet op zeven dagen. We verwachten dat als een contact na een week nog niet op een link heeft geklikt, dat dit ook niet meer gaat gebeuren. Klik op de dropdown van 'Tijdslimiet' en selecteer hier 'Tot'. Geef hier vervolgens de gewenste tijdslimiet aan en klik op 'Opslaan'.

Een 'als/anders' actie toevoegen

In dit voorbeeld gaan we een 'als/anders' stap toevoegen om de contacten in de automatisering te verdelen. De automatisering checkt of de contacten op de link hebben geklikt en splitst vervolgens de contacten op in een 'JA' of 'NEE' pad. Daaropvolgend krijgen de contacten een tag op basis van de actie.

1. Klik op het plusje (+) en ga naar 'Voorwaarden en werkstroom'. Kies vervolgens voor de actie 'Als/Anders'.
   
   
   
   

2. Vervolgens geef je aan hoe je de automatisering wilt splitsen. In dit voorbeeld doen we het volgende: 'Acties' > 'Heeft geklikt op een link' > Campagne > in 'Test' en de specifieke link. Klik vervolgens op 'Afsluiten'.
   
   

3. Er verschijnt nu een splitsing in je automatisering. Afhankelijk van of de contacten aan de voorwaarde hebben voldaan, worden ze naar het 'JA' pad of 'NEE' pad gestuurd.
   
   

4. Bij het 'JA' pad willen we een tag laten toevoegen. Klik onder het 'JA' pad op het plusje, kies voor 'Contacten' en vervolgens voor 'Voeg een tag toe'.

5. Typ de naam van de tag die contacten moeten ontvangen en klik op 'Afsluiten'.

6. Nu willen we een tag geven aan de contacten die wel de mail hebben geopend, maar niet op de link hebben geklikt. Hiervoor moeten we nog een 'Als/Anders' actie toevoegen (op dezelfde manier als hiervoor). De voorwaarde stellen we als volgt in: 'Actie > 'heeft geopend' > 'Campagne' > 'Test'.

7. Onder het 'JA' pad wordt er een tag toegevoegd met de naam 'Geopend welkomstmail'. Onder het 'NEE' pad doen we hetzelfde, alleen dan noemen we het 'Geen interactie welkomstmail'. De gehele automatisering ziet er dan als volgt uit:

We hebben nu een automatisering gebouwd die de contacten een mail stuurt zodra ze zich inschrijven voor een lijst. Op basis van contacten die wel of geen actie ondernemen wordt er een tag meegegeven. Deze tags kunnen in een later stadium gebruikt worden om nieuwe automatiseringen te starten. Je kunt bijvoorbeeld een automatisering starten zodra de 'Geklikt link in welkomstmail' tag aan een contact is toegevoegd.